Configurar la integración de Business Central v2

Información general

Características clave de la nueva integración

• Tipo de integración: aplicación instalada dentro de Business Central
• Business Central en la nube y local son compatibles
• Exportar
  • Los gastos de Pleo se pueden exportar a Business Central como asientos del libro diario y facturas de compra
  • Se admite la exportación de gastos con tarjeta, facturas, gastos personales, kilometraje, reembolsos, gastos personales y cualquier otro gasto
  • Los archivos adjuntos de gastos (recibos) se transfieren junto con los datos de gastos
• Sincronización de etiquetas
  • Importar y sincronizar dimensiones desde Business Central con etiquetas en Pleo 
  • Selecciona qué valores de dimensión quieres ver como etiquetas en Pleo
• Sincronización de impuestos
  • Importar y sincronizar configuraciones de IVA desde Business Central con códigos de impuestos en Pleo
  • Selecciona las configuraciones de IVA que quieras ver como códigos de impuestos en Pleo
• Sincronizar plan contable
  • Importar y sincronizar cuentas GL y cuentas bancarias desde Business Central con Pleo
• Etiquetado de proveedor
  • Sincronizar proveedores entre Pleo y Business Central
  • Registrar los gastos exportados en los proveedores reales en Business Central
• Otros
  • Soporte para multientidad: conecta fácilmente cada entidad de Pleo a una empresa independiente en Business Central
  • Contabilidad de periodos de cuentas cerradas: exporta gastos pertenecientes a periodos contables cerrados
  • Multidivisa: habilita multidivisa en Pleo y exporta gastos pagados en diferentes divisas a Business Central

Instalación

Conexión

Configuración

Configuración de Libros Diarios y Cuentas

En la sección Configuración de diarios, configura varios libros diarios en Business Central que se utilizarán para la integración:

• Libro diario de gastos(obligatorio)
  • Todos los gastos de Pleo se registrarán en este libro diario (excepto las facturas y los gastos registrados en un proveedor).
  • Plantilla: General 

• Libro diario de facturas(opcional)

  • Úsalo para registrar facturas y anotar gastos de tarjeta/en efectivo en un proveedor.

  • Plantilla: Compra

  • Puedes usar el mismo libro diario que en el libro diario de gastos.

• Libro diario de pago de facturas(opcional)

  • Úsalo para registrar facturas y anotar gastos con tarjeta y en efectivo en un proveedor.

  • Plantilla: Pagos 

  • Puedes usar el mismo libro diario que en el libro diario de gastos.

En la sección Configuración de cuentas, configura varias cuentas que se utilizarán en la integración:

• Cuenta de Cartera de Pleo: Para rastrear los gastos realizados con tus tarjetas Pleo.

  Nota: Si quieres tener la cuenta de Cartera de Pleo como una cuenta bancaria en Business Central, establece el tipo de cuenta de Cartera de Pleo como Cuenta bancaria y crea una nueva cuenta

• Cuenta de gastos en efectivo de Pleo: Para rastrear los gastos en efectivo de los empleados. 

  Nota: Aprende a vincular empleados de Business Central con usuarios de Pleo si quieres registrar gastos de bolsillo y reembolsos en un Proveedor o Empleado en Business Central.

• Cuenta de contrapartida de Pleo: Para rastrear reembolsos realizados fuera de Pleo.

• Cuenta de proveedor predeterminada: Esta cuenta de proveedor se asignará a todos los gastos cuando no se haya especificado un proveedor concreto en Pleo. Es obligatorio si piensas utilizar la función de facturas de Pleo o si quieres contabilizar los gastos con tarjeta como proveedor en Business Central.

Configuraciones de cuenta

Si es necesario, ajusta las configuraciones de contabilidad de la integración.

Registrar proveedor en Gastos con tarjeta

• Desactivado (predeterminado): Los gastos con tarjeta se registran como una sola entrada en el libro diario de gastos.
• Activado: Los gastos con tarjeta se registran en un proveedor.
  
  

Información útil: 

• Si habilitas esta configuración, asegúrate de tener configurada la Cuenta de proveedor predeterminada.
• Si las Facturas de compra también están habilitadas, los gastos con tarjeta se registrarán como Facturas de compra en Business Central.

Facturas de compra

• Activado (predeterminado): Las facturas y todos los demás gastos registrados en un proveedor se contabilizan como facturas de compra.
• Desactivado: Todos los gastos (incluidas las facturas) se registran como asientos en el libro diario.

Campo de descripción

Determina lo que aparece en los campos de descripción y comentario en los gastos exportados en Business Central. Para añadir un punto de datos en la descripción:

1. Haz clic en el signo de tres puntos
2. Selecciona el punto de datos deseado 
3. Haz clic en Aceptar
   
   

Bueno saberlo: También puedes añadir texto personalizado (no uses [ ] alrededor de tu texto) que aparecerá en todos los gastos exportados.

Código de Divisa Local

• Asignado automáticamente desde la configuración de Divisa local en Configuración del Libro Mayor.
• Actualiza introduciendo el código de moneda requerido (no recomendado).

Plantilla de Proveedor Predeterminada

Elige la plantilla de proveedor que se usará para todos los proveedores creados en tu Business Central desde Pleo.

Bueno saber: Establece esta configuración si quieres sincronizar proveedores entre Pleo y Business Central.

Códigos de impuestos y etiquetas

Sincronizar configuraciones de IVA con códigos de impuestos de Pleo

1. En Business Central, ve a Configuración de la integración de Pleo
2. Accede a Configuración de códigos de impuestos
3. Haz clic en Sincronizar con Pleo

Información útil: 

• Para no importar ciertas configuraciones de IVA como códigos de impuestos en Pleo, desmarca la casilla de verificación Mostrar en Pleo y haz clic en Sincronizar con Pleo
• Las configuraciones de IVA que están bloqueadas o son del tipo de impuesto completo y de ventas no se sincronizarán.

Sincronizar Dimensiones con las etiquetas de Pleo

• Para vincular Dimensión a Grupos de etiquetas existentes:
  1. En Business Central, ve a Configuración de la integración de Pleo
  2. Haz clic en Configuración de etiquetas
  3. Añade las Dimensiones de Business Central que quieras sincronizar con Pleo
     Nota: Las Dimensiones que ya existen como Grupos de etiquetas activos se seleccionan automáticamente
     
  4. Selecciona una dimensión 
  5. Haz clic en Aceptar
  6. Haz clic en Sincronizar con Pleo

• Para editar los valores de Dimensión sincronizados con Pleo:
  1. Junto al campo de dimensión, haz clic en el icono de tres puntos
     
  2. Desmarca Mostrar en Pleo para los Valores de dimensión que NO deseas tener en Pleo como Etiquetas
  3. Haz clic en Sincronizar con Pleo

Información útil: 

• Las dimensiones están vinculadas a los grupos de etiquetas
• Los valores de dimensión están vinculados a las etiquetas
• No puedes hacer visibles en Pleo los valores de dimensión bloqueados o no estándar
• Aprende cómo vincular Pleo Teams a una Dimensión desde Business Central para asignar automáticamente valores de dimensión a los gastos según el equipo seleccionado.

Etiquetado de proveedor

Activa la Etiqueta de Proveedor para habilitar la sincronización de Proveedores entre Business Central y Pleo, así como la capacidad de registrar los gastos exportados en Proveedores reales.

1. En Pleo, ve a Configuración
2. Haz clic en Contabilidad
3. Selecciona Activar etiqueta de proveedor
4. Establece el proveedor genérico
   Nota: Debería coincidir con la cuenta de proveedor predeterminada establecida para la integración

Bueno saber: Si no ves el bloque Activar etiquetado de proveedor:

1. En Business Central, abre Configuración de Integración de Pleo
2. En Más opciones, haz clic en Acciones
3. Haz clic en Sincronizar Proveedores Ahora

Cuenta de contrapartida

1. En Pleo, ve a Ajustes
2. Haz clic en Contabilidad
3. Accede a Cuentas de Contrapartida
4. Selecciona tu cuenta de Cartera de Pleo de Business Central como la cuenta de contrapartida predeterminada de moneda

Categorías

1. En Pleo, ve a Ajustes 
2. Haz clic en Contabilidad 
3. Selecciona Categorías 
4. Crear categorías
5. Para cada categoría
   • Selecciona el número de cuenta relevante
   • Elige un código de impuestos del menú desplegable

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