Si un revisor está de vacaciones (o no está disponible por cualquier motivo), los administradores pueden evitar que las aprobaciones se bloqueen asignando temporalmente a otra persona como revisor.
- Para cambiar los revisores de equipo, etiqueta o empresa necesitas el rol de administrador. Para añadir un revisor puntual a un gasto concreto, basta con tener el rol de administrador o revisor.
- Los cambios se aplican de inmediato y afectan tanto a los gastos como a las facturas que coincidan con la configuración de revisión.
- Puedes asignar a varios revisores para la revisión de equipo, etiqueta y empresa.
- Al cambiar los revisores de un equipo, una etiqueta o de toda la empresa, los cambios afectan a lo siguiente:
- Gastos y facturas pendientes de aprobación.
- Gastos y facturas que se envíen a partir de ese momento.
Añadir un revisor puntual a un gasto concreto (solución rápida)
Utiliza esta opción cuando solo necesites cubrir un número reducido de gastos. Tanto los revisores como los administradores pueden cambiar la ruta de revisión de un gasto.
- Ve a Gastos.
- Abre el gasto correspondiente.
- En la parte superior, ve a Revisores.
- Abre Añadir revisores manualmente y selecciona un revisor.
- El gasto se redirige al revisor seleccionado.
Asignar un revisor temporal para la revisión de equipo
Utiliza esta opción cuando el revisor de equipo esté de vacaciones.
- Ve a Equipo.
- Abre Equipos.
- Selecciona el equipo correspondiente.
- Añade un revisor sustituto desde Agregar revisor.
- Los cambios se guardan automáticamente.
Cuando vuelva el revisor, repite los pasos anteriores y elimina al revisor temporal del equipo.
Asignar un revisor temporal para la revisión de etiqueta
Utiliza esta opción cuando las aprobaciones se gestionan mediante etiquetas (por ejemplo: departamento, proyecto, cliente o ubicación).
- Ve a Ajustes.
- Navega hasta Revisar.
- Abre Revisión de etiqueta.
- Selecciona el grupo de etiquetas correspondiente.
- Asigna el revisor temporal a las etiquetas necesarias.
- Haz clic en Actualizar.
Cuando vuelva el revisor, repite los pasos anteriores para volver a asignar al revisor original a esas etiquetas.
Asignar un revisor temporal para la revisión de empresa
Si eres el único administrador y revisor de empresa y vas a estar fuera, tendrás que añadir un segundo revisor de empresa temporal. Para ello, primero debes asignar a esa persona el rol de administrador.
Utiliza esta opción cuando necesites un revisor de respaldo para toda la empresa (por ejemplo, si el revisor de empresa principal no está disponible).
- Ve a Ajustes.
- Navega hasta Revisar.
- Abre Revisión de empresa.
- Añade otro administrador como revisor de empresa desde el menú desplegable.
- Los cambios se guardan automáticamente.
Cuando vuelva, repite los pasos anteriores para quitar al revisor de empresa temporal.
Si la revisión de empresa es el último paso de aprobación, cambiar el revisor puede afectar a un gran número de aprobaciones. Si no necesitas aplicarlo a toda la empresa, valora hacerlo solo en los equipos o etiquetas necesarios.
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