Configurer l’intégration NetSuite

Avant de commencer

Avant de pouvoir configurer l’intégration, vous devrez créer les comptes suivants dans NetSuite :

Compte

Description

Type

Portefeuille bancaire Pleo

Pour suivre les transactions réalisées avec les cartes Pleo et le Portefeuille Pleo.

Compte bancaire

Compte prélevé Pleo

Pour suivre n’importe quelles notes de frais ou remboursements réalisés par les employés

Autre responsabilité actuelle

Compte de remboursement Pleo externe

Pour suivre n’importe quel remboursement réalisé sans utiliser la fonctionnalité Remboursements directs

Autre responsabilité actuelle



Vous pouvez créer ces comptes en accédant à Configuration > Comptabilité > Plan comptable > Nouveau


Connecter Pleo à NetSuite

  1. Accédez à Comptabilité dans l’application Pleo

  2. Sélectionnez NetSuite dans la liste de Systèmes populaires et confirmez

  3. Vous serez redirigé pour installer l’application Pleo pour NetSuite

  4. Dans NetSuite, cliquez sur Connecter > Autoriser Pleo et NetSuite pour le transfert de données

  5. Mettre à jour les déploiements de scripts dans NetSuite

    1. Accédez à Personnalisation> Scripts> Déploiements de scripts

    2. Ajoutez un filtre Planifié pour le Type de déploiement

    3. Faites les modifications suivantes pour les scripts Pleo - Vérifications programmées et Pleo - Programme de reçus :

      • Réglez la PRIORITÉ sur Haute

      • Changez L'HEURE DE DÉBUT à 00:00

      • Assurez-vous que RÉPÉTER est réglé sur Toutes les 15 min

      • Sauvegarder


Configurer les comptes

Vous pouvez configurer les comptes dans NetSuite en suivant les étapes suivantes : Transactions > Pleo > Tableau de bord > cliquez sur le crayon de modification pour connecter les comptes.


Configurer vos codes TVA, vos catégories et vos tags

Vous pouvez appliquer la TVA dans Pleo en créant un code TVA et en le liant à une catégorie spécifique.

  1. Accédez à NetSuite > Transactions > Pleo > Tableau de bord.

  2. Cliquez sur « Informations concernant le mappage de données » dans le tableau de bord Pleo dans NetSuite.

  3. Trouvez vos codes TVA :

    • Sélectionnez « Code TVA »

    • Mappez l’ID interne de NetSuite sur « Code »


    • Dans le tableau de codes TVA, ajoutez tous les taux de TVA

    • Accédez à l’onglet Catégories et attribuez un code TVA à chaque catégorie

  4. Trouvez vos catégories :

    • Sélectionnez « Plan comptable »

    • Mappez l’ID interne de NetSuite sur « Compte »

  5. Trouvez vos tags

    1. Accédez à NetSuite > Transactions > Pleo > Gestion des tags

    2. Décidez si vous souhaitez que les tags soient visibles sur le Corps de transaction de Netsuite, l’Élément de ligne ou les deux.

      • Corps : les tags feront partie de la description du corps de la transaction

      • Élément de ligne : les tags apparaîtront par ligne dans une transaction

    3. Utilisez le menu déroulant sous Champs du corps de la transaction ou Éléments de ligne de la transaction pour trouver la dimension disponible. 

    4. Sélectionnez les Dimensions pour créer les groupes de tags dans Pleo.

    5. Attendez 15 minutes que le groupe de tags soit créé dans Pleo et que les tags soient synchronisés


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