Avant de commencer
Avant de pouvoir configurer l’intégration, vous devrez créer les comptes suivants dans NetSuite :
Compte | Description | Type |
Portefeuille bancaire Pleo | Pour suivre les transactions réalisées avec les cartes Pleo et le Portefeuille Pleo. | Compte bancaire |
Compte prélevé Pleo | Pour suivre n’importe quelles notes de frais ou remboursements réalisés par les employés | Autre responsabilité actuelle |
Compte de remboursement Pleo externe | Pour suivre n’importe quel remboursement réalisé sans utiliser la fonctionnalité Remboursements directs | Autre responsabilité actuelle |
Vous pouvez créer ces comptes en accédant à Configuration > Comptabilité > Plan comptable > Nouveau
Connecter Pleo à NetSuite
Accédez à Comptabilité dans l’application Pleo
Sélectionnez NetSuite dans la liste de Systèmes populaires et confirmez
Vous serez redirigé pour installer l’application Pleo pour NetSuite
Dans NetSuite, cliquez sur Connecter > Autoriser Pleo et NetSuite pour le transfert de données
Mettre à jour les déploiements de scripts dans NetSuite
Accédez à Personnalisation> Scripts> Déploiements de scripts
Ajoutez un filtre Planifié pour le Type de déploiement
Faites les modifications suivantes pour les scripts Pleo - Vérifications programmées et Pleo - Programme de reçus :
Réglez la PRIORITÉ sur Haute
Changez L'HEURE DE DÉBUT à 00:00
Assurez-vous que RÉPÉTER est réglé sur Toutes les 15 min
Sauvegarder
Configurer les comptes
Vous pouvez configurer les comptes dans NetSuite en suivant les étapes suivantes : Transactions > Pleo > Tableau de bord > cliquez sur le crayon de modification pour connecter les comptes.
Configurer vos codes TVA, vos catégories et vos tags
Vous pouvez appliquer la TVA dans Pleo en créant un code TVA et en le liant à une catégorie spécifique.
Accédez à NetSuite > Transactions > Pleo > Tableau de bord.
Cliquez sur « Informations concernant le mappage de données » dans le tableau de bord Pleo dans NetSuite.
Trouvez vos codes TVA :
Sélectionnez « Code TVA »
Mappez l’ID interne de NetSuite sur « Code »
Dans le tableau de codes TVA, ajoutez tous les taux de TVA
Accédez à l’onglet Catégories et attribuez un code TVA à chaque catégorie
Trouvez vos catégories :
Sélectionnez « Plan comptable »
Mappez l’ID interne de NetSuite sur « Compte »
Trouvez vos tags
Accédez à NetSuite > Transactions > Pleo > Gestion des tags
Décidez si vous souhaitez que les tags soient visibles sur le Corps de transaction de Netsuite, l’Élément de ligne ou les deux.
Corps : les tags feront partie de la description du corps de la transaction
Élément de ligne : les tags apparaîtront par ligne dans une transaction
Utilisez le menu déroulant sous Champs du corps de la transaction ou Éléments de ligne de la transaction pour trouver la dimension disponible.
Sélectionnez les Dimensions pour créer les groupes de tags dans Pleo.
Attendez 15 minutes que le groupe de tags soit créé dans Pleo et que les tags soient synchronisés
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