Konfigurera NetSuite-integrationen

Innan du börjar

Innan du konfigurerar integrationen måste du skapa följande konton i NetSuite:

Konto

Beskrivning

Typ

Pleo Bank-wallet

För att spåra transaktioner som görs med Pleo-kort och Pleo-wallet.

Bankkonto

Pleo-konto för egna utlägg

För att spåra egna utlägg eller utbetalningar som görs av anställda

Övriga kortfristiga skulder

Pleo-konto för externa utbetalningar

För att spåra utbetalningar som görs utanför Pleos direkta utbetalningar

Övriga kortfristiga skulder



Du kan skapa de här kontona genom att gå till Konfigurera > Bokföring > Kontoplan > Nytt


Ansluta Pleo till NetSuite

  1. Går du till Bokföring i Pleo-appen

  2. Välj NetSuite från listan Populära system och bekräfta

  3. Du omdirigeras till att installera appen Pleo for NetSuite

  4. I NetSuite klickar du på Connect > Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Anslut > Auktorisera Pleo och NetSuite för dataöverföring)

  5. Uppdatera Skriptimplementeringar i NetSuite

    1. Gå till Anpassning > Skriptning > Skriptimplementeringar

    2. Lägg till ett Schemalagt filter för implementeringens typ

    3. Gör följande ändringar i skripten Pleo – Schemalagda kontroller och Pleo – Kvittoschema:

      • Ställ in PRIORITETHög

      • Ändra STARTTID till Kl. 12:00

      • Säkerställ att UPPREPAS är inställt på Var 15:e minut

      • Spara


Konfigurera konton

Du kan konfigurera konton i NetSuite på följande sätt: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klicka på redigeringspennan för att ansluta konton.


Konfigurera momskoder, kategorier och taggar

Du kan använda moms i Pleo genom att skapa en momskod och lägga till den i en kategori.

  1. Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.

  2. Klicka på ”Information om mappning av data” i Pleo-dashboard i NetSuite.

  3. Hitta dina momskoder:

    • Välj ”Momskoder”

    • Mappa internt ID för NetSuite som ”Kod”


    • I momskodtabellen lägger du till alla momssatser

    • Gå till fliken Kategorier och tilldela en momskod för varje kategori

  4. Hitta dina kategorier:

    • Välj ”Kontoplan”

    • Mappa internt ID för NetSuite som ”Konto”

  5. Hitta dina taggar

    • Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Tagghantering

    • Under Textfält för transaktion, välj relevanta Klasser, Platser och Avdelningar, eller Anpassade segment

    • Klicka på Skapa taggrupp och Uppdatera. Det tar 10–15 minuter för ändringarna att synas i Pleo. Taggvärden synkas och uppdateras automatiskt flera gånger per dag.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov