Usa gli account secondari per tenere traccia dei budget

Crea account separati per scopi specifici per tenere traccia dei budget. Gli account secondari fanno parte del Conto Pleo, ma hanno specifiche carte fornitori o dipendenti assegnati. Qualsiasi operazione effettuata dalle carte fornitori o dai dipendenti assegnati verrà detratta dall'account secondario anziché dall'account principale.

Configurazione di un account secondario

1. Vai alla Gestione dei contanti
2. Fai clic su Aggiungi account secondario
3. Aggiungi il nome di un account secondario
4. Inserisci l'importo che desideri; questi fondi saranno trasferiti dal tuo account principale
5. Seleziona Fornitore e Carte Personali da assegnare all'Account
6. Fai clic su Crea un account secondario

Informazioni utili: 

• Solo Amministratori e contabili possono creare account secondari
• Se un utente aggiunto a un account secondario abbina una nuova carta nell'app Pleo, assicurati di eliminare l'utente dall'account secondario e aggiungerlo di nuovo per garantire che la nuova carta sia assegnata all'account secondario.

Uso degli account secondari

Per apportare modifiche alle carte assegnate, spostare denaro, impostare l'autoricarica o eliminare un account secondario:

1. Vai alla Gestione dei contanti
2. Seleziona l'account secondario
   • Per trasferire denaro:
     Buono a sapersi: se il saldo dell'account principale è negativo, non potrai trasferire fondi agli account secondari.
     1. Fai clic su Sposta denaro
     2. Seleziona un account secondario
     3. Inserisci l'importo che vuoi spostare
   • Per aggiungere carte assegnate: 
     1. Fai clic su Aggiungi carte 
     2. Seleziona le carte da aggiungere all'account secondario
   • Per creare una regola di trasferimento: 
     1. Fai clic su Imposta accanto a Configura regola di trasferimento
     2. Seleziona la modalità di ricarica e l'importo
     3. Fai clic su Attiva regola
   • Per eliminare un account secondario:
     Informazioni utili: se ci sono operazioni in attesa sulla carta, non potrai rimuovere l'account secondario finché le operazioni non saranno liquidate. Per evitare ulteriori operazioni, è consigliato congelare la carta nel frattempo.
     1. Fai clic sul menu con i 3 punti nell'angolo in alto a destra
     2. Seleziona Elimina
     3. Conferma