Crea un ordine di acquisto

Ottieni l’approvazione per gli acquisti prima che avvengano aggiungendo un ordine di acquisto in Pleo. 

Come creare un ordine di acquisto

1. Vai su Ordini di acquisto
2. Fai clic su Crea ordine di acquisto
3. Aggiungi i dettagli, assicurandoti di fornire almeno una voce e la valuta in cui verrà inviata la fattura. Se pertinente, aggiungi i tag corretti e una valuta
4. Una volta aggiunti tutti i dettagli, fai clic su Crea
5. Il tuo ordine di acquisto è stato inviato per l'approvazione. Le approvazioni si basano sulle impostazioni della tua azienda.
   • Se la tua azienda ha regole di revisione attive, i revisori possono essere assegnati automaticamente in base ai tag, al team o alle regole aziendali dell'ordine di acquisto.
   • Se un ordine di acquisto non corrisponde ad alcuna regola di revisione, verrà rifiutato automaticamente.

Dopo aver creato un ordine di acquisto

Revisione e approvazione

I revisori possono approvare o rifiutare il tuo ordine di acquisto dalla sezione Revisioni. Un ordine di acquisto richiede l'approvazione di almeno un revisore.

I revisori sono raggruppati in Revisione di tag, Revisione del team o Revisione aziendale, a seconda di come sono stati assegnati. Ogni gruppo mostra il proprio stato: 

• In attesa della revisione
• Approvato
• Rifiutato

Modifica un ordine di acquisto

Puoi modificare un ordine di acquisto mentre la sua revisione è in attesa:

• Nessun revisore assegnato: solo il proprietario dell'ordine di acquisto può modificarlo
• Pronto per la revisione: il proprietario o un revisore assegnato può modificarlo

Scarica un ordine di acquisto

Chiunque abbia accesso all'ordine di acquisto può scaricarlo come PDF dopo che è stato creato.

Collega un ordine di acquisto a una fattura

Pleo verifica automaticamente se una fattura corrisponde all'ordine di acquisto collegato. Se i dettagli non coincidono, vedrai un avviso per poterli rivedere e correggere.

Per collegare manualmente un ordine di acquisto:

1. Vai a Fatture.
2. Seleziona la fattura.
3. Nella sezione Ordine di acquisto, seleziona l'ordine di acquisto da collegare.

Come le approvazioni vengono trasferite alle fatture

Quando viene confermata una corrispondenza tra un ordine di acquisto e una fattura, automaticamente o manualmente, l’approvazione dell'ordine di acquisto pertinente viene trasferita alla fattura.

• I revisori che hanno approvato l'ordine di acquisto non devono approvare nuovamente la fattura se fanno già parte del processo di revisione.
• I revisori aggiuntivi della fattura devono comunque approvarla.