Gebruikersrollen in Pleo

Gebruik deze gids om inzicht te krijgen in de verschillende toegangs­niveaus in Pleo en om de juiste rol voor elke persoon in je bedrijf te kiezen. 

Werknemer

De standaardrol voor de meeste mensen die een Pleo-kaart gebruiken om werkgerelateerde uitgaven te betalen. Wat een werknemer kan doen:

• Gebruik een virtuele en/of fysieke Pleo-kaart om aankopen te doen (inclusief Apple Pay en Google Pay)
• Dien zelf voorgeschoten uitgaven (inclusief kilometervergoedingen) in en betaal ze terug via de mobiele Pleo-app
• Werk als aangewezen beoordelaar voor uitgaven die door hun team zijn ingediend/voor een project dat je leidt
• Hun eigen uitgaven en kaartgegevens bekijken
• Declaraties aanvragen indien ingeschakeld
• Hun uitgavenlimieten en kaartstatus bekijken

Beheerder

Het hoogste toegangsniveau voor het beheer van Pleo binnen de hele organisatie. Wat een beheerder kan doen:

• Gebruikers uitnodigen en verwijderen, rollen toewijzen en teams beheren
• Kaarten en limieten uitgeven, bevriezen en configureren
• Abonnementskaarten beheren 
• Facturen betalen
• Categorieën, belastinginstellingen en integraties configureren
• Goedkeuringsstromen, declaraties en beveiligingsbeleid instellen
• Bedrijfsbrede analyses en exports krijgen
• Bekijk saldi en een overzicht van contant geld, en beheer saldo door geld op te nemen, te verplaatsen of te storten

Controller

Een op accounting gerichte rol die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van gegevens voor export en het accuraat houden van de boekhouding. Wat een controller met beperkte toegang kan doen:

• Uitgaven bekijken, bewerken en exporteren
• Boekhouding en bedrijf instellen
• Helpen met bedrijfsverificatie
• Uitgaven exporteren
• Een overzicht van het saldo en contant geld bekijken
• Geld opnemen, verplaatsen of toevoegen

Een controller met uitgebreide toegang heeft alle voordelen van controllers met beperkte toegang, plus:

• Gebruikers beheren
• Werknemerskaarten bestellen
• Uitgavenlimieten beheren
• Abonnementskaarten beheren

Controllers kunnen aanvullende machtigingen hebben, die handmatig moeten worden ingesteld:

• Overboekingsregels beheren
• Zelf voorgeschoten uitgaven verrekenen

Beoordelaar

Een aanvullende rol die je toevoegt bovenop een van de hoofdrollen. Gebruik deze wanneer iemand uitgaven moet beoordelen en kaarten voor een team moet beheren zonder volledige beheerderstoegang. Wat een beoordelaar kan doen:

• Beoordeel en keur uitgaven goed of af voor toegewezen gebruikers of teams
• Voeg opmerkingen toe of vraag om wijzigingen voordat je goedkeuring geeft
• Bekijk de uitgaven waarvoor zij verantwoordelijk zijn om te beoordelen

Externe boekhouder

De rol van externe boekhouder is voor niet-bedrijfsleden die door de Pleo-beheerder zijn uitgenodigd om te helpen bij het voorbereiden van uitgaven voor boeking. Wat een externe boekhouder met beperkte toegang kan doen:

• Uitgaven bekijken, bewerken en exporteren
• Boekhouding en bedrijf instellen
• Helpen met bedrijfsverificatie
• Een overzicht van het saldo en contant geld bekijken
• Geld opnemen, verplaatsen of toevoegen

Een externe boekhouder met uitgebreide toegang heeft alle voordelen van een boekhouder met beperkte toegang, plus:

• Gebruikers beheren
• Werknemerskaarten bestellen
• Uitgavenlimieten beheren
• Abonnementskaarten beheren

Externe boekhouders kunnen aanvullende machtigingen hebben, die handmatig moeten worden ingesteld:

• Overboekingsregels beheren
• Zelf voorgeschoten uitgaven verrekenen
• Facturen betalen (mogelijkheid om facturen te betalen namens beheerders)