Externe boekhouders uitnodigen

Nodig een boekhouder uit

Je kunt een boekhouder uitnodigen in Pleo, het toegangsniveau selecteren en de gegevens invoeren. De boekhouder ontvangt een e-mail met de uitnodiging om deel te nemen aan je Pleo-account.

Zo wijzig je toegangsniveaus en geef je extra toestemming:

1. Ga naar Gebruikers
2. Selecteer de boekhouder
   • Wijzig het toegangsniveau
     • Beperkte toegang:
       • Uitgaven bekijken en bewerken
       • Boekhoudinstellingen bewerken
       • Uitgaven exporteren
     • Uitgebreide toegang, omvat beperkte toegang en:
       • Personen uitnodigen voor en verwijderen uit het Pleo-account
       • Plastic kaarten bestellen
       • Uitgavenlimieten instellen en controleren
       • Ga naar de Wallet-pagina en bekijk de informatie voor handmatig saldo toevoegen 
   • Aanvullende machtigingen
     • Schakel geavanceerde Wallet-machtigingen in : om Wallet-opnames, het beheren van automatische incasso's en automatisch saldo toevoegen mogelijk te maken
     • Zelf voorgeschoten uitgaven verrekenen