Inleiding over het Partnerportaal

In dit artikel wordt het Pleo-partnerportaal besproken en wordt uitgelegd wat je hiermee kunt doen als boekhoudpartner.

• Wat is het Partnerportaal?
• Wat je kunt doen in het Partnerportaal
• Aan de slag in het Partnerportaal
• Stel een Pleo-account in voor je bedrijf

Wat is het Partnerportaal?

In het Partnerportaal krijgen onze partner-accountants toegang tot de Pleo-accounts van hun klanten. Hoewel sommige bedrijven de boekhouding intern regelen, vertrouwen veel anderen op de hulp van externe accountants om hun zakelijke uitgaven te beheren.

Vanaf hier kun je nieuwe klanten uitnodigen, het onboardingproces bijhouden en rechtstreeks naar het Pleo-account van elke klant gaan om de boekhouding te voltooien.

Wat je kunt doen in het Partnerportaal

Afhankelijk van je toegang kun je:

• Nodig klanten uit voor Pleo
• Bekijk uitnodigingen in behandeling en onboarding van klanten
• Ga naar het overzicht Boekhouding om te zien voor welke klanten aandacht is vereist
• Beheer gebruikers en bedrijfsinformatie
• Toegang tot bronnen en informatie voor partners

In het Partnerportaal zie je een menu aan de linkerkant. Afhankelijk van je toegangsniveau kan dit menu het volgende bevatten:

• Boekhouding
• Klanten in behandeling
• Academy
• Prijscalculator
• Partnerschap
• Gebruikers
• Bedrijf
• Bronnen

Aan de slag in het Partnerportaal

Word partner

Als je nog geen partner bent, kun je je aanmelden op de website van Pleo: https://www.pleo.io/en/partners

Goed om te weten: zodra je je hebt geregistreerd, ontvang je een e-mail met een vooraf opgenomen webinar waarin wordt uitgelegd hoe wij met partners samenwerken. Nadat je de webinar hebt bekeken, krijg je een andere e-mail met een voorlopige overeenkomst.

Aan de slag als partner

Zodra je officieel bent aangemeld als partner, ben je klaar om je workflow in te stellen.

• Als je klanten Pleo nog niet gebruiken: Nodig klanten uit om zich aan te melden bij Pleo
• Als je klanten Pleo al gebruiken: Vraag een klant om jou als boekhouder toe te voegen

Zodra je account is ingesteld, en afhankelijk van de toegang die je hebt tot de accounts van je klanten, kun je het portaal gebruiken om:

• Kaartuitgaven beoordelen en goedkeuren

• Zelf voorgeschoten uitgaven beoordelen en goedkeuren

• Het saldo aanvullen van het account

• Helpen bij het beheren van facturen en abonnementen

• Alles exporteren naar een boekhoudsysteem

Volg de onderstaande stappen om verder te gaan en ervoor te zorgen dat alles correct is ingesteld.

• Collega's uitnodigen voor het Partnerportaal en hen toewijzen aan klanten
• Krijg toegang tot klantaccounts via het portaal
• Meer informatie vind je in de Partner Academy

Stel een Pleo-account in voor je bedrijf

Als je Pleo wilt gebruiken om de zakelijke uitgaven van je eigen boekhoudbedrijf te beheren, kun je dit rechtstreeks via het portaal instellen.

1. Ga naar de pagina Bedrijf in het Partnerportaal
2. Onder Eigen Pleo-bedrijf, klik je op Maak nu een account
3. Selecteer Account maken