Zo beheer je boekhoudtaken voor je klanten

In dit artikel leer je hoe je de boekhoudtaken van je klanten beheert met het overzicht Boekhouding in het Partnerportaal van Pleo.

• Toegang krijgen tot het Pleo-account van een klant
• Gebruik het overzicht Boekhouding om te zien waarvoor aandacht is vereist
• Filter en sorteer je klantenlijst
• Schakel e-mailmeldingen in voor openstaande taken

Toegang krijgen tot het Pleo-account van een klant

Je voert boekhoudtaken uit vanuit het eigen Pleo-account van elke klant.

1. Ga naar het Partnerportaal
2. Ga naar Boekhouding
3. Zoek de klant in de klantenlijst
4. Beweeg in de kolom Klantnamen met de muis over de klantnaam en klik op Openen
5. Selecteer Naar het Pleo-account van de klant in de rechterbovenhoek
6. Navigeer in het menu aan de linkerkant (bijv. Uitgaven, Exporteren en Cashmanagement).

Gebruik het overzicht Boekhouding om te zien waarvoor aandacht is vereist

Het overzicht Boekhouding is een centrale werkruimte waarmee je snel ziet welke klanten aandacht nodig hebben en wat je daarna moet doen.

Klantenlijst

In de klantenlijst kun je het volgende zien:

• Meldingen voor ontbrekende bonnetjes
• Voortgang en meldingen voor het einde van de maand exporteren
• Meldingen over de walletstatus en waarschuwingen bij laag saldo

Je kunt ook het menu met de drie puntjes gebruiken voor snelle acties, waaronder:

• Open de gegevens (bijv. het account van de klant openen, een collega toevoegen als een boekhouder, abonnements- en factureringsgegevens bekijken)
• Maak de verbinding met de klant ongedaan
• Open de relevante onderdelen (bijv. Exporteren of Cashmanagement)

Maandoverzicht

Het maandoverzicht biedt een samenvatting van geëxporteerde en ingediende uitgaven van de afgelopen 3 maanden.

Wanneer je een maand selecteert, filtert Pleo de klantenlijst om je te helpen op die periode te focussen:

Filter en sorteer je klantenlijst

Als je met veel verschillende organisaties werkt, kunnen filters en de sorteerfunctie je helpen om sneller te vinden wat je zoekt.

Afhankelijk van je instellingen kun je mogelijk filteren op klant, boekhouder of een recente tijdsperiode (afgelopen 3 maanden). Daarnaast kun je sorteren op naam of ontbrekende bonnetjes.

Schakel e-mailmeldingen in voor openstaande taken

Je kunt ervoor kiezen om dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse e-mailherinneringen te ontvangen met updates over een klant.

1. Ga naar Boekhouding in het Partnerportaal
2. Zoek de klant in de lijst
3. Beweeg in de kolom Klantnamen met de muis over de klantnaam en klik op Openen
4. Selecteer Gegevens bekijken
5. Onder Algemeen vink je het vakje E-mail aan onder Meldingen
6. Selecteer een frequentie