Exportindelingen in Pleo: standaard vs aangepast

Wanneer je uitgaven exporteert vanuit Pleo, kun je een exportindeling kiezen die bepaalt hoe je geëxporteerde bestand eruitziet (bijvoorbeeld welke kolommen de export bevat en hoe waarden zijn gestructureerd).

In Pleo zie je meestal twee exportopties op basis van bestand: eenstandaardindeling en aangepaste indeling.

Standaardindeling

Een standaardindeling is een standaard exportoptie dat je een bestandsstructuur geeft die meteen kan worden gebruikt zonder dat je iets hoeft in te stellen.

Als voor je boekhoudsysteem een strikt importsjabloon is vereist, voldoet een standaardindeling mogelijk niet aan die eisen

Gebruik een standaardindeling als:

1. Je wilt een snelle manier om uitgaven te exporteren om ze te beoordelen of ermee te werken in Excel/CSV
2. Je hebt geen specifieke kolomvolgorde of specifieke datapunten nodig voor een boekhoudingsimport
3. Je importeert niet in een systeem met strikte bestandsvereisten

Goed om te weten: standaardindelingen zijn meestal het beste als je van plan bent het bestand handmatig te beoordelen, filteren of bewerken voordat je het ergens anders gebruikt

Aangepaste indeling

Een aangepaste indeling is een vooraf gedefinieerd exportsjabloon dat je instelt in Pleo. Hiermee kun je zelf bepalen:

• Welke datapunten (gegevensbronnen) je moet opnemen
• Hoe ze zijn ingedeeld (bijvoorbeeld datumindeling)
• Welke naam de kolomkoppen hebben
• Wat de volgorde van de kolommen is
• Of je een exportstructuur van één regel of meerdere regels nodig hebt
• Of het bestand een csv of Excel (.xlsx) moet zijn, inclusief de instellingen voor scheidingstekens voor csv's

Gebruik een aangepaste indeling als:

1. Voor je boekhoudsysteem een specifiek importsjabloon vereist is
2. Je elke keer een consistente exportstructuur wilt (zodat je bestanden niet handmatig hoeft te bewerken)
3. Je de kolomkoppen moet beheren, de volgorde moet aanpassen en/of meerdere datapunten in één kolom moet combineren

Goed om te weten: zodra je een aangepaste indeling hebt gemaakt, wordt deze opgeslagen en kun je die opnieuw gebruiken voor toekomstige exports

Algemene of aangepaste indeling: welke kies je?

• Een snelle export met minimale instellingen → Standaardindeling
• Een bestand dat overeenkomt met een specifiek accountimport-sjabloon → Aangepaste indeling
• Beheer over kolomkoppen en kolomvolgorde → Aangepaste indeling
• Consistente exports voor doorlopende accountworkflows → Aangepaste indeling
• Je vindt het niet erg om het bestand na het exporteren naar Standaardindeling handmatig aan te passen

Als je exporteert om te importeren in een boekhoudsysteem, is een aangepaste indeling meestal de beste keuze, vooral als het systeem een specifieke structuur vereist.

Goed om te weten: weet je niet zeker welk formaat jouw boekhoudsysteem nodig heeft? Vraag het dan aan je boekhouder of accountant.