Pleo biedt drie manieren om boekhoudgegevens over te schrijven naar DATEV. De beste optie hangt af van welke DATEV-tool jij (of je belastingadviseur) gebruikt: DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) of een DATEV CSV-export.
Vergelijk de 3 DATEV-exportopties
- UO: Directe integratie die zich richt op het overschrijven van bonnetjes en inkomende facturen naar het documentenportaal van DATEV (het boeken vindt meestal later in KR plaats)
- KR: Directe integratie voor boeken in DATEV met de ruimste ondersteuning voor functies (meerdere valuta, declaraties, leverancierslabeling)
- CSV: Handmatige bestandsexport (geen directe integratie), voor instellingen waarbij je UO of KR niet kunt of wilt koppelen
| Belangrijkste verschil | DATEV Unternehmen Online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Automatische overschrijving (verzendt gegevens naar DATEV zonder bestanden te downloaden/uploaden) | Ja | Ja | Nee |
| Facturen inbegrepen (inkomende facturen en bijbehorende documenten worden overgeschreven) | Ja | Ja | Nee |
| Kostencentra (KOST 1 en KOST 2 via labels) | Ja | Ja | Ja (beperkt tot één labelgroep / één kostencentra-dimensie) |
| Bonnetjes worden automatisch bijgevoegd (foto's van bonnetjes worden gekoppeld aan de boeking/het document) | Ja | Ja | Nee |
| Meerdere valuta's | Nee | Ja (vereist meestal een aparte rekening per valuta) | Nee |
| Terugbetalingen per werknemer geboekt | Nee | Ja | Nee |
| Leverancierslabeling voor kaartuitgaven | Nee | Ja | Nee |
DATEV Unternehmen Online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) is een digitaal portaal waar bonnetjes en inkomende facturen worden verzameld en gedeeld met je belastingadviseur. UO is meestal juist niet de plek waar het boeken gebeurt: de boekhouding vindt doorgaans daarna plaats in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).
Het meest geschikt voor
- Kleinere bedrijven zonder intern boekhoudingsteam
- Bedrijven die nauw samenwerken met een belastingadviseur die de boekhouding in KR doet
Wat je krijgt
- Een directe integratie (gegevens worden automatisch van Pleo naar DATEV overgeschreven)
- Inkomende facturen en bonnetjes worden overgeschreven en bijgevoegd
- Labels kunnen worden gekoppeld aan KOST 1 en KOST 2 (kostencentra)
Beperkingen
- Multi-valuta-export wordt niet ondersteund voor UO (uitgaven worden in EUR geëxporteerd)
- Geen op werknemers gebaseerde boekhouding voor terugbetalingen
- Crediteuren kunnen alleen worden geregistreerd voor facturen (niet voor kaartuitgaven)
- Boekingstekst kan niet worden aangepast (deze wordt automatisch aangemaakt op basis van leverancier, categorie en werknemer)
Vereisten
Je belastingadviseur moet de volgende diensten inschakelen voor elke klant:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Alleen voor facturen: stel de documentverwerkingsmodus in op Geavanceerd en stel het huidige boekjaar in
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) is de tool waarin de daadwerkelijke boekingen worden geregistreerd. Als je KR direct met Pleo verbindt, kun je boeken zonder eerst UO te gebruiken.
Het meest geschikt voor
- Grotere bedrijven met een intern boekhoudingsteam
- Belastingadviseurs of externe accountants die zelf de boekhouding doen
- Bedrijven die meerdere valuta's gebruiken
- Bedrijven die een op werknemers gebaseerde boekhouding nodig hebben voor terugbetalingen
Wat je krijgt
- Een directe integratie met volledige bonnetjesoverdracht
- Ondersteuning voor meerdere valuta (vereist meestal een aparte rekening voor elke valuta)
- Op werknemers gebaseerde boekhouding voor terugbetalingen
- Leverancierslabeling voor kaartbetalingen
Vereisten
Je belastingadviseur moet de volgende diensten inschakelen voor elke klant:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
Om verbinding te maken heb je ook het volgende nodig:
- Adviseursnummer (Beraternummer)
- Klantnummer (Mandantennummer)
DATEV CSV-export
De DATEV CSV-export is geen directe integratie. In plaats daarvan exporteer je een bestand in DATEV-indeling uit Pleo en importeer je dit handmatig in DATEV (of een andere tool die DATEV CSV accepteert).
Het meest geschikt voor
- Bedrijven die DATEV UO of DATEV KR niet gebruiken, maar een andere accounting tool gebruiken die DATEV CSV kan verwerken
- Situaties waarin een directe integratie niet mogelijk of niet gewenst is
Wat je krijgt
- Geen vereisten (direct beschikbaar)
- Alle boekingen in een gestandaardiseerde DATEV CSV-indeling
Beperkingen
- Bonnetjes worden niet automatisch bijgevoegd
- Geen ondersteuning voor facturen of meerdere valuta
- Geen crediteurboekingen voor kaartuitgaven of terugbetalingen
- Kostencentra worden ondersteund, maar zijn beperkt tot één groep/dimensie
Welke optie past het best bij jou?
| Je situatie | Aanbevolen optie | Waarom |
|---|---|---|
| Klein bedrijf + belastingadviseur doet de boekingen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen Online (UO) | Ideaal als je vooral bonnetjes en inkomende facturen naar de DATEV-werkstroom van je adviseur wilt overschrijven |
| Intern boekhoudingsteam of externe boekhouder boekt rechtstreeks in DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Ontworpen voor boekingen in DATEV, met de meest uitgebreide functie-ondersteuning |
| Je hebt meerdere valuta | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Ondersteunt meerdere valuta (vaak met een aparte rekening per valuta) |
| Je hebt een op werknemers gebaseerde boekhouding voor terugbetalingen nodig | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Ondersteunt boeken op werknemerniveau voor terugbetalingen |
| Je hebt leverancierslabeling nodig voor kaartuitgaven | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Ondersteunt leverancier-/crediteur-export voor kaartbetalingen |
| Je kunt of wilt UO of KR niet koppelen, maar je hebt wel de DATEV-indeling nodig | DATEV CSV-export | Handmatige export die werkt zonder directe integratie (bonnetjes en facturen zijn niet inbegrepen) |
Je gekozen optie instellen
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren
