Uitgavenrapporten downloaden

Download uitgavenrapporten in Pleo om uitgavegegevens of bonnetjes te exporteren voor de boekhouding, voor audits of om te delen met stakeholders. Je kunt verschillende soorten rapporten downloaden en meerdere filters toepassen om precies te bepalen wat er in het rapport moet worden opgenomen. 

1. Ga in de web-app van Pleo naar Exporteren
2. Klik op Rapporten
3. Kies het gewenste type rapport
4. Pas de filters toe die je nodig hebt
5. Klik op Rapport genereren
   • Selecteer Uitgavengegevens om uitgavegegevens te downloaden als .csv of .xlsx (standaardindeling)
   • Selecteer Bijgevoegde bonnetjes om bonnetjes en bijgevoegde bestanden als .PDF te downloaden

Kies het juiste type rapport

Gebruik het accountrapport wanneer je een volledig overzicht wilt van de activiteiten in je Pleo-account(s), waaronder:

• Uitgaven
• Pleo-kosten
• Terugbetalingen
• Declaraties
• Cashback
• Factuurbetalingen
• Saldoaanvullingen

Gebruik het declaratierapport wanneer je alleen declaratie-activiteiten nodig hebt, zoals:

• Zelf voorgeschoten uitgaven
• Claims voor kilometervergoeding
• Declaraties

Zo werken filters in rapporten

Meerdere filters toepassen

Je kunt meer dan één filter tegelijk toepassen (bijvoorbeeld: datumbereik en account en beoordelingsstatus)

Gebruik één optie per filter

• Binnen één filter kun je slechts één optie tegelijk kiezen (je kunt bijvoorbeeld niet twee verschillende accounts selecteren in het accountfilter)
• Als je meerdere waarden van hetzelfde filtertype nodig hebt, download dan aparte rapporten per waarde