Inzicht in Geavanceerde goedkeuringen

Met Geavanceerde goedkeuringen heeft jouw bedrijf meer controle over welke uitgaven moeten worden beoordeeld, wie ze beoordeelt en de volgorde waarin beoordelingen plaatsvinden. Geavanceerde goedkeuringen is beschikbaar voor klanten met een Scale-, Lead- en Enterprise-abonnement.

Dit artikel is van toepassing op bedrijven die Geavanceerde goedkeuringen gebruiken. Als jouw bedrijf Team-, Label- of Bedrijfsbeoordelingen nog steeds afzonderlijk configureert, bekijk dan de richtlijnen voor de bestaande Beoordelingsinstellingen.

Wat is het verschil tussen Beoordelen en Geavanceerde goedkeuringen?

• Beoordelen is de actie die een beoordelaar uitvoert voor een uitgave. Een beoordelaar kan deze goedkeuren, om meer details vragen of deze afwijzen.
• Geavanceerde goedkeuringen bepalen welke uitgaven moeten worden beoordeeld, wie ze beoordeelt en de volgorde waarin die beoordelingen plaatsvinden.

Jouw bedrijf kan bijvoorbeeld een beleid maken waarbij een uitgave van meer dan € 5.000 eerst wordt beoordeeld door de manager van de werknemer en daarna door Financiën.

Hoe een Goedkeuringsbeleid werkt

Een goedkeuringsbeleid bevat voorwaarden en goedkeuringsstappen.

Voorwaarden

Voorwaarden bepalen welke uitgaven in de workflow worden opgenomen. Afhankelijk van de beschikbare opties kunnen voorwaarden gebaseerd zijn op informatie zoals het bedrag van de uitgave, het soort uitgave, de werknemer, het team, de entiteit, het label, het project, de afdeling of het kostencentrum.

Goedkeuringsstappen

Goedkeuringsstappen bepalen wie een uitgave beoordeelt.

Een beleid kan één of meer stappen bevatten, zoals:

1. Manager van de werknemer
2. Eigenaar van budget of project
3. Financiën

Opeenvolgende en parallelle goedkeuringen

• Opeenvolgend: één goedkeuringsstap moet zijn afgerond voordat de volgende begint. Gebruik dit wanneer beoordelaars in een vaste volgorde moeten handelen
• Parallel: twee of meer goedkeuringsstappen kunnen tegelijk actief zijn. Gebruik dit wanneer de beoordelingen onafhankelijk van elkaar zijn

Wat beoordelaars kunnen doen

Wanneer een uitgave aan een beoordelaar wordt toegewezen, verschijnt deze onder Beoordelingen.

De beoordelaar kan:

• De uitgave goedkeuren
• De besteder om meer details vragen
• De uitgave afwijzen

Nadat een beoordelaar een uitgave goedkeurt, gaat deze door naar de volgende verplichte stap. De workflow is voltooid wanneer alle verplichte goedkeuringsstappen zijn afgerond. Meer informatie over beoordelen.

Overstappen op Geavanceerde goedkeuringen

Wanneer een bedrijf overstapt op Geavanceerde goedkeuringen, vervangen de nieuwe goedkeuringsbeleidsregels de bestaande logica voor Team-, Label-, Bedrijfs- en Stapsgewijze beoordelingen. Controleer vóór je overstapt de workflows die op basis van de bestaande configuratie zijn gemaakt en bevestig de voorwaarden, beoordelaars en volgorde van de stappen.

Volgende stappen

• Zie Goedkeuringsbeleid maken en beheren om een beleid te configureren
• Zie Reservebeoordelaars toevoegen om vervanging bij afwezigheid te regelen