Goedkeuringsbeleid maken en beheren

Maak een goedkeuringsbeleid om te bepalen welke uitgaven moeten worden beoordeeld, wie ze beoordeelt en in welke volgorde goedkeuringen plaatsvinden.

Dit artikel is van toepassing op bedrijven die een Goedkeuringsbeleid gebruiken. Als jouw bedrijf Team-, Label- of Bedrijfsbeoordelingen nog steeds afzonderlijk configureert, volg dan de richtlijnen voor de bestaande Beoordelingsinstellingen.

Voordat je begint

• Jouw bedrijf moet een Scale-, Lead- of Enterprise-abonnement hebben
• Je hebt beheerdersrechten nodig om een goedkeuringsbeleid te maken of te bewerken
• Bevestig dat jouw bedrijf is overgestapt op Geavanceerde goedkeuringen
• Bepaal op welke uitgaven het beleid van toepassing moet zijn en wie ze moet beoordelen
• Zorg ervoor dat relevante teams, managers, labels en organisatiegegevens actueel zijn

Goedkeuringsbeleid maken 

1. Ga naar Instellingen.
2. Open Goedkeuringsbeleid.
3. Selecteer Nieuwe beoordelingsregel en voer een naam in die het doel van het beleid duidelijk maakt, zoals Marketinguitgaven boven € 1.000.
4. Kies onder Van toepassing op het bedrijf, de entiteit of het bereik waarop het beleid van toepassing is.
5. Selecteer het type uitgaven (kaarten, facturen, kilometervergoeding enz.) waarvoor de regel geldt.
6. Voeg toe aan welke voorwaarden een uitgave moet voldoen. Afhankelijk van de opties die voor jouw bedrijf beschikbaar zijn, kun je mogelijk het volgende gebruiken:
   • Uitgavebedrag of -type
   • Werknemer, team of manager
   • Bedrijf of entiteit
   • Label, project, afdeling of kostencentrum
7. Voeg één of meer goedkeuringsstappen toe en wijs voor elke stap een of meer beoordelaars toe.
   • Kies opeenvolgende stappen wanneer beoordelaars in een vaste volgorde moeten handelen. 
   • Kies parallelle stappen wanneer beoordelingen onafhankelijk zijn en tegelijk kunnen plaatsvinden.
   • Voeg waar nodig reservebeoordelaars toe (aanbevolen).
8. Controleer de instellingen en selecteer Toevoegen aan goedkeuringsbeleid.

Goedkeuringsbeleid bewerken

1. Open Goedkeuringsbeleid.
2. Selecteer de workflow die je wilt wijzigen.
3. Werk de voorwaarden, stappen of beoordelaars bij.
4. Controleer of de wijziging van invloed is op uitgaven die in behandeling zijn, nieuwe uitgaven of beide.
5. Sla de bijgewerkte workflow op of activeer deze.

Goedkeuringsbeleid deactiveren of verwijderen

Deactiveer een beleid wanneer het geen nieuwe beoordelingen meer moet toewijzen, maar de configuratie mogelijk nog nodig is. Verwijder een workflow alleen wanneer deze niet langer nodig is en je weet wat er gebeurt met uitgaven die in behandeling zijn.