Förstå avancerade godkännanden

Avancerade godkännanden ger ditt företag mer kontroll över vilka utgifter som kräver attestering, vem som attesterar dem och i vilken ordning attesteringarna sker. Avancerade godkännanden är tillgängligt för kunder med Scale-, Lead- och Enterprise-planer.

Den här artikeln gäller företag som använder avancerade godkännanden. Om ditt företag fortfarande konfigurerar team-, tagg- eller företagsattesteringar separat, se i stället vägledningen för de befintliga attesteringsinställningarna.

Vad är skillnaden mellan attestering och avancerade godkännanden?

• Attestering är den åtgärd en attestansvarig vidtar för en utgift. En attestansvarig kan godkänna den, begära mer information eller neka den.
• Avancerade godkännanden avgör vilka utgifter som kräver attestering, vem som attesterar dem och i vilken ordning attesteringarna sker.

Ditt företag kan till exempel skapa en policy där en utgift över 5 000 € först attesteras av medarbetarens chef och sedan av Ekonomi.

Så fungerar attestpolicyer

En attestpolicy innehåller villkor och atteststeg.

Villkor

Villkor avgör vilka utgifter som ingår i arbetsflödet. Beroende på tillgängliga alternativ kan villkor baseras på information som utgiftsbelopp, utgiftstyp, medarbetare, team, bolag, tagg, projekt, avdelning eller kostnadsställen.

Atteststeg

Atteststeg avgör vem som attesterar en utgift.

En policy kan innehålla ett eller flera steg, till exempel:

1. Medarbetarens chef
2. Budget- eller projektägare
3. Ekonomi

Sekventiella och parallella godkännanden

• Sekventiellt: Ett godkännandesteg måste slutföras innan nästa börjar. Använd detta när attestansvariga behöver agera i en bestämd ordning
• Parallellt: Två eller fler godkännandesteg kan vara aktiva samtidigt. Använd detta när attesteringarna är oberoende av varandra

Det här kan attestansvariga göra

När en utgift tilldelas en attestansvarig visas den under Attestera.

Attestansvarig kan:

• Godkänna utgiften
• Begära mer information från användaren
• Neka utgiften

När en attestansvarig godkänner en utgift går den vidare till nästa obligatoriska steg. Arbetsflödet är klart när alla obligatoriska godkännandesteg är slutförda. Läs mer om attestering.

Byter till Avancerade godkännanden

När ett företag väljer att använda Avancerade godkännanden ersätter de nya attestpolicyerna företagets befintliga logik för team-, tagg-, företags- och granskningar i flera steg. Innan du byter, kontrollera de arbetsflöden som skapats från den befintliga konfigurationen och bekräfta deras villkor, attestansvariga och stegordning.

Nästa steg

• För att konfigurera en policy, se Skapa och hantera attestpolicyer
• För att hantera frånvarotäckning, se Lägg till ersättande attestansvariga