Miten hallinnoit asiakkaidesi kirjanpitotehtäviä

Tässä artikkelissa selitetään, miten voit hallita asiakkaidesi kirjanpitotehtäviä käyttämällä Kirjanpidon yleiskatsausta Pleon Partner-portaalissa.

• Asiakkaan Pleo-tilille pääseminen
• Käytä kirjanpidon yleiskatsausta havaitaksesi, mikä vaatii huomiota
• Suodata ja lajittele asiakasluetteloa
• Ota käyttöön sähköposti-ilmoitukset avoimille tehtäville

Asiakkaan Pleo-tilille pääseminen

Teet kirjanpitotehtäviä jokaisen asiakkaan omasta Pleo-tilistä. 

1. Käytä Partner-portaalia
2. Siirry kohtaan Kirjanpito 
3. Etsi asiakas Asiakkaat-listasta
4. Vie Asiakasnimet-sarakkeessa hiiren osoitin asiakkaan nimen päälle ja klikkaa Avaa
5. Valitse Siirry asiakkaan Pleo-sivulle oikeassa yläkulmassa
6. Siirry vasemman reunan valikossa (esim. Kulut, Vienti ja Käteishallinta).

Käytä kirjanpidon yleiskatsausta havaitaksesi, mikä vaatii huomiota

Kirjanpidon yleiskatsaus on koottu työtila, jonka avulla näet nopeasti, mitkä asiakkaat tarvitsevat huomiota ja mitä tehdä seuraavaksi.

Asiakasluettelo

Asiakaslistassa näet:

• Puuttuvat kuitit -ilmaisimet
• Vientiprosessi ja kuukauden lopun signaalit
• Wallet-tila ja matalan saldon huomautusilmaisimet

Voit myös käyttää kolmen pisteen valikkoa nopeisiin toimiin, kuten:

• Avaa tiedot (esim. käytä asiakastiliä, lisää kollega kirjanpitäjäksi, tarkastele tilausta ja laskutustietoja)
• Poista asiakkaan kohdistaminen itseltäsi
• Avaa asiaankuuluvat alueet (esim. Vienti tai Käteishallinta)

Kuukausikatsaus

Kuukausikatsaus antaa yleiskuvan viedyistä ja lähetetyistä kuluista viimeisen kolmen kuukauden ajalta.

Kun valitset kuukauden, Pleo suodattaa asiakaslistan auttaakseen sinua keskittymään kyseiseen ajanjaksoon:

Suodata ja lajittele asiakasluetteloa

Jos työskentelet monien organisaatioiden kanssa, suodattimet ja lajittelu voivat auttaa sinua löytämään etsimäsi nopeammin.

Riippuen asetuksistasi, voit mahdollisesti suodattaa asiakkaittain, kirjanpitäjän mukaan tai viimeisimmän aikajakson (viimeiset kolme kuukautta) perusteella. Lisäksi voit lajitella nimen tai puuttuvien kuittien mukaan. 

Ota käyttöön sähköposti-ilmoitukset avoimille tehtäville

Voit valita vastaanottavasi päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia sähköposti­muistutuksia, joissa on päivityksiä asiakasta koskien.

1. Siirry kohtaan Kirjanpito Partner-portaalissa
2. Etsi asiakas luettelosta
3. Vie sarakkeessa Asiakasnimet hiiri asiakasnimen päälle ja klikkaa Avaa
4. Valitse Avaa tiedot
5. Valitse Yleiset-kohdassa Sähköposti-ruutu otsikon Ilmoitukset alta
6. Valitse toistuvuus