Como gerir tarefas de contabilidade para os teus clientes

Neste artigo poderás encontrar a seguinte informação: como gerir as tarefas de contabilidade dos teus clientes utilizando a Visão geral de contabilidade no Portal do parceiro Pleo.

• Acede à conta Pleo de um cliente
• Usa a visão geral de contabilidade para identificar o que precisa de atenção
• Filtra e ordena a tua lista de clientes
• Ativa as notificações por e-mail para tarefas pendentes

Acede à conta Pleo de um cliente

Vais realizar tarefas de contabilidade a partir da conta Pleo de cada cliente.

1. Acede ao Portal do parceiro Pleo
2. Vai para Contabilidade
3. Procura o cliente na lista de Clientes
4. Na coluna Nomes dos clientes, passa o cursor sobre o nome do cliente e clica em Abrir
5. Seleciona Ir para cliente Pleo no canto superior direito
6. Navega no menu à esquerda (por exemplo, Despesas, Exportar e Gestão de dinheiro).

Usa a visão geral de contabilidade para identificar o que precisa de atenção

A visão geral de contabilidade é um espaço de trabalho consolidado que te ajuda a ver rapidamente quais os clientes que precisam de atenção e o que fazer a seguir.

Lista de clientes

Na lista de clientes, podes ver:

• Indicadores de recibos em falta
• Progresso da exportação e sinais do fecho de mês
• Estado da Wallet e indicadores de atenção para saldo baixo

Também podes usar o menu dos três pontos para ações rápidas, como:

• Abrir detalhes (por exemplo, aceder à conta do cliente, adicionar um colega como contabilista, ver informações de subscrição e faturação)
• Cancela a tua atribuição ao cliente
• Abre as áreas relevantes (por exemplo, Exportar ou Gestão de dinheiro)

Visão geral mensal

A visão geral mensal apresenta uma visão geral das despesas exportadas e enviadas nos últimos 3 meses.

Quando selecionas um mês, a Pleo filtra a lista de clientes para te ajudar a focar nesse período:

Filtra e ordena a tua lista de clientes

Se trabalhas com várias organizações, os filtros e a ordenação podem ajudar-te a encontrar o que precisas mais depressa.

Consoante a configuração, podes filtrar por clientes, contabilista ou por um período recente (últimos 3 meses). E podes ordenar por nome ou por recibos em falta.

Ativa as notificações por e-mail para tarefas pendentes

Podes optar por receber lembretes diários, semanais ou mensais por e-mail com atualizações sobre um cliente.

1. Acede a Contabilidade no Portal do parceiro Pleo
2. Procura o cliente na lista
3. Na coluna Nomes dos clientes, passa o cursor sobre o nome do cliente e clica em Abrir
4. Seleciona Abrirdetalhes
5. Em Geral, assinala a caixa de E-mail em Notificações
6. Seleciona uma frequência