Administrer brugere på Partnerportalen

Inviter en kollega til partnerportalen

1. Gå til Brugere. 

2. Klik på Tilføj medlem i øverste højre hjørne.

3. Angiv et fornavn og en e-mailadresse (du kan også kopiere/indsætte dem fra en liste i et regneark).

4. Klik på Inviter.
   
   

Tildel din kollega til en kunde på Partnerportalen

1. Gå til Brugere.

2. Klik på de tre prikker ud for navnet på kunden.

3. Klik på Se detaljer.

4. På fanen Generelt skal du rulle ned til Bogholdere.

5. Klik på feltet Tildel bogholder, og begynd at skrive et navn. Det er kun bogholdere, der har accepteret invitationen til Partnerportalen, der vil være synlige på listen.

6. Bekræft valget ved at klikke på navnet.

Færdig! Næste gang bogholderen logger på portalen, vil vedkommende kunne se virksomheden på sin liste over kunder.

Offboard med CSV

1. Download CSV-fil med alle medarbejdere
   1. Gå til Brugere.
   2. Sørg for, at du står på fanen Alle.
   3. Klik på Download CSV.
2. Rediger CSV-filen, så den kun indeholder medarbejdere, der har brug for offboarding.
3. Offboard med CSV
   1. Klik på Offboard med CSV.
   2. Upload CSV-filen.
   3. Klik på Offboard medarbejdere for at fjerne medarbejderne.