Verwalten Sie Nutzer*innen im Partner-Portal

Laden Sie eine Kollegin oder einen Kollegen zum Partner-Portal ein

1. Gehen Sie zu Nutzer*innen.

2. Wählen Sie oben recht Mitglied hinzufügen.

3. Geben Sie Vornamen und E-Mail-Adresse ein (oder kopieren Sie eine Liste von einer Exceltabelle in die Felder).

4. Klicken Sie auf Einladen.
   
   

Weisen Sie Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen einer Mandantin bzw. einem Mandanten im Partner-Portal zu

1. Gehen Sie zu Mandant:innen.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen einer Mandantin bzw. eines Mandanten.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen.

4. Scrollen Sie im Allgemein-Tab nach unten zu Buchhalter.

5. Klicken Sie in das Feld Buchhalter:innen zuweisen und beginnen Sie, einen Namen einzugeben. Nur Buchhalter:innen, die ihre Einladung zum Partner-Portal angenommen haben, werden in der Liste sichtbar sein.

6. Bestätigen Sie Ihre Wahl indem Sie auf den Namen klicken.

Fertig! Bei der nächsten Anmeldung der Buchhalterin bzw. des Buchhalters im Portal wird das Unternehmen in seiner Mandantenliste angezeigt.

Mit CSV offboarden

1. CSV-Datei mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herunterladen
   1. Gehen Sie zu Nutzer:innen
   2. Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Registerkarte Alle sind
   3. Klicken Sie auf CSV herunterladen
2. Bearbeiten Sie die CSV-Datei, um nur Mitarbeiter:innen einzuschließen, die ein Offboarding benötigen
3. Mit CSV offboarden
   1. Klicken Sie auf Offboard mit CSV
   2. Laden Sie die CSV-Datei hoch
   3. Klicken Sie auf Mitarbeiter:innen offboarden, um die Mitarbeiter:innen zu entfernen