Gestionar usuarios en el Portal de Partners

Invitar a un compañero a tu Portal

1. Ve a Equipo. 

2. Haz click en Añadir miembro en la esquina superior derecha.

3. Indica el nombre y la dirección de e-mail (también puedes copiar y pegar una lista de una hoja de cálculo).

4. Haz clic en Invitar.
   
   

Asigna a tu compañero/a a un cliente en el Portal de Partners

1. Ve a Clientes.

2. Haz clic en los tres puntos que aparecen junto al nombre de un cliente.

3. Haz en Ver detalles.

4. En la pestaña General, desplázate hacia abajo hasta Contables.

5. Haz clic en el campo Asignar contable y comienza a escribir el nombre de tu compañero. Sólo los contables que hayan aceptado la invitación al Portal de Socios serán visibles en la lista.

6. Confirma tu elección haciendo clic en el nombre.

¡Listo! La próxima vez que el contable inicie sesión en el portal, verá la empresa en su lista de clientes.

Dar de baja con CSV

1. Descarga el archivo CSV con todos los empleados
   1. Ve a Equipo
   2. Asegúrate de estar en la pestaña Todos
   3. Haz clic en Descargar CSV
2. Edita el archivo CSV para incluir solo a los empleados que tienes que dar de baja
3. Dar de baja con CSV
   1. Haz clic en Dar de baja con CSV
   2. Sube el archivo CSV
   3. Haz clic en Dar de baja empleados para eliminar a los empleados