Gérez les utilisateurs dans le Portail Partenaires

Invitez un collègue à rejoindre le Portail Partenaires

1. Accédez à Employés. 

2. Cliquez sur Ajouter un membre dans le coin supérieur droit.

3. Saisissez un prénom et une adresse électronique (vous pouvez également copier/coller une liste à partir d'une feuille de calcul).

4. Cliquez sur Inviter.
   
   

Attribuez votre collègue à un client dans le Portail Partenaires

1. Allez dans Clients

2. Cliquez sur les trois points à côté du nom d'un client.

3. Cliquez sur Afficher les détails.

4. Dans l'onglet Général, faites défiler la liste Comptables.

5. Cliquez sur le champ Attribuer un comptable et saisissez un nom. Seuls les comptables qui ont accepté leur invitation au portail Partenaires apparaîtront dans la liste.

6. Confirmez votre choix en cliquant sur le nom.

C’est fait ! À sa prochaine connexion au portail, le comptable verra l’entreprise apparaître dans la liste de ses clients.

Retirer avec un fichier CSV

1. Télécharger le fichier CSV avec tous les employés
   1. Accédez à la section Employés
   2. Assurez-vous d’être sur l’onglet Tous les employés
   3. Cliquez sur Télécharger le CSV
2. Modifiez le fichier CSV pour inclure uniquement les employés qui nécessitent un retrait
3. Retirer avec un fichier CSV
   1. Cliquez sur Retirer avec un fichier CSV
   2. Téléchargez le fichier CSV
   3. Cliquez sur Retirer les employés pour supprimer les employés