Sådan inviterer, sletter eller opdaterer du brugere i Pleo

Som standard vil alle, der inviteres gennem de almindelige trin, blive tilmeldt som medarbejdere. Du kan ændre deres rolle til administrator, når de har accepteret invitationen.
Hvis invitationen mislykkes, skal du tjekke for ekstra mellemrum i e-mailadressen. Hvis det stadig ikke virker, kan e-mailen allerede være tilknyttet en anden Pleo-konto - prøv at bruge et alias, eller se nærmere på opsætning af en virksomhed med flere enheder Pleo.

Sådan inviterer du medarbejdere

Gå til siden Brugere.
Klik på Tilføj brugere.
Følg vejledningen på skærmen for at invitere én eller flere brugere på én gang

Sådan inviterer du controllere

Gå til siden Brugere.
Klik på Tilføj brugere.
Vælg Inviter controller nederst på siden.

Få mere at vide om, hvordan du ændrer deres adgangsniveauer og giver yderligere tilladelser.

Sådan inviterer du eksterne bogholdere

Gå til siden Brugere.
Åbn Eksterne Bogholdere.
Klik på Inviter bogholder.
Vælg adgangsniveau.
Følg vejledningen på skærmen for at invitere én eller flere brugere på én gang

Få mere at vide om, hvordan du ændrer deres adgangsniveauer og giver yderligere tilladelser.

Sådan sletter du brugere

Gå til siden Brugere.
Klik på den bruger, du vil slette.
Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne.
Klik på Slet bruger, og Slet for at bekræfte.

Sletningen af brugere vil permanent deaktivere deres virtuelle kort og fysiske kort og fjerne deres adgang til Pleo. Denne handling kan ikke fortrydes.
Selv hvis en bruger er blevet slettet, kan du stadig gøre følgende:
- Se vedkommendes udgiftshistorik: Gå til Udgifter, og søg efter navn eller e-mail.
- Tjek vedkommendes tilbagebetalinger: Gå til Udlæg> fanen Historik.

Sådan ændrer du roller

Medarbejder til administrator, eller omvendt

Gå til siden Brugere.
Klik på den bruger, du vil ændre rollen for.
Vælg Medarbejder eller Administrator.

Administrator- eller medarbejderrolle til en controller, eller omvendt

Gå til siden Brugere.
Søg efter den bruger, du vil ændre rollen for.
Klik på de tre små prikker.
Vælg Slet bruger.
Inviter brugeren som controller

Få mere at vide om de forskellige roller i Pleo.