Comment inviter, supprimer ou mettre à jour les rôles des utilisateurs dans Pleo

Par défaut, toute personne invitée via les étapes standard sera ajoutée en tant qu’employé. Vous pouvez changer son rôle en administrateur après acceptation de l’invitation.
Si l’invitation échoue, vérifiez qu’il n’y a pas d’espaces supplémentaires dans l’adresse e-mail. Si le problème persiste, l’adresse e-mail est peut-être déjà associée à un autre compte Pleo. Essayez d’utiliser un alias ou envisagez une configuration Pleo multi-entités.

Comment inviter des employés

Accédez à la page Employés
Cliquez sur Ajouter des utilisateurs
Suivez les instructions à l’écran pour inviter une ou plusieurs personnes à la fois

Comment inviter des contrôleurs

Accédez à la page Employés
Cliquez sur Ajouter des utilisateurs
Sélectionnez Inviter un contrôleur en bas de la page

Découvrez comment modifier les niveaux d’accès et accorder des autorisations supplémentaires

Accédez à la page Employés

Accédez à Experts-comptables externes
Cliquez sur Inviter un comptable
Choisissez le niveau d’accès
Suivez les instructions à l’écran pour inviter une ou plusieurs personnes à la fois
Découvrez comment modifier les niveaux d’accès et accorder des autorisations supplémentaires

Comment supprimer des utilisateurs

Accédez à la page Employés

Cliquez sur le membre que vous souhaitez supprimer
Cliquez sur les trois points en haut à droite
Cliquez sur Supprimer l’employé puis sur Supprimer pour confirmer
Même si un utilisateur a été supprimé, vous pouvez toujours :

Consultez l’historique des dépenses : accédez à Dépenses et recherchez par nom ou par e-mail.
Vérifiez les remboursements : accédez à Remboursements > onglet Historique.
- Comment modifier les rôles
- Employé en administrateur, ou inversement

Accédez à la page Employés

Cliquez sur le membre que vous souhaitez changer le rôle

Sélectionnez Employé ou Administrateur
Administrateur ou employé en contrôleur, ou inversement
Accédez à la page Employés

Recherchez le membre dont vous souhaitez modifier le rôle

Cliquez sur les trois petits points
Sélectionnez Supprimer l’employé
Découvrez les différents rôles dans Pleo