Så här bjuder du in, raderar eller uppdaterar användarroller i Pleo

Som standard kommer alla som bjuds in genom de vanliga stegen att ansluta som en medarbetare. Du kan ändra hens roll till administratör efter att de accepterar inbjudan.
Om inbjudan misslyckas, kontrollera om det finns extra mellanslag i mailadressen. Om det fortfarande inte fungerar kan det bero på att mailen redan är kopplad till ett annat Pleo-konto – försök att använda ett alias eller titta närmare på en Pleo-koncernkonfiguration.

Så här bjuder du in medarbetare

Gå till sidan Användare
Klicka på Lägg till användare
Följ instruktionerna på skärmen för att bjuda in en eller flera användare samtidigt

Så här bjuder du in controllers

Gå till sidan Användare
Klicka på Lägg till användare
Välj Bjud in controller längst ner på sidan

Lär dig hur du ändrar deras åtkomstnivåer och ger ytterligare behörigheter

Gå till sidan Användare

Åtkomst Externa redovisningskonsulter
Klicka på Bjud in bokförare
Välj åtkomstnivå
Följ instruktionerna på skärmen för att bjuda in en eller flera användare samtidigt
Lär dig hur du ändrar deras åtkomstnivåer och ger ytterligare behörigheter

Så här raderar du användare

Gå till sidan Användare

Klicka på medlemmen du vill radera
Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet
Klicka på Radera medlem och Radera för att bekräfta
Även om en användare har blivit borttagen, kan du fortfarande:

Visa hens utgiftshistorik: Gå till Utgifter och sök efter namn eller mail.
Kontrollera deras utbetalningar: Gå till fliken Utlägg > Historik.
- Så ändrar du roller
- Medarbetare till administratör, eller vice versa

Gå till sidan Användare

Klicka på medlemmen du vill ändra roll

Välj Medarbetare eller Admin
Administratör eller medarbetarroll till en controller, eller vice versa
Gå till sidan Användare

Sök efter den medlem du vill att ändra roll

Klicka på de tre små prickarna
Välj Radera medlem
Lär dig om de olika rollerna i Pleo