Gebruikersrollen uitnodigen, verwijderen of bijwerken in Pleo

Standaard neemt iedereen die via de standaardstappen wordt uitgenodigd, als werknemer deel. Je kunt de rol in beheerder wijzigen nadat de uitnodiging is geaccepteerd.
Als de uitnodiging mislukt, controleer dan op extra spaties in het e-mailadres. Als het nog steeds niet werkt, is de e-mail mogelijk al gekoppeld aan een ander Pleo-account. Probeer een alias te gebruiken of verken een multi-entity Pleo-installatie.

Werknemers uitnodigen

Ga naar de pagina Gebruikers
Klik op Gebruikers toevoegen
Volg de instructies op het scherm om één of meerdere mensen tegelijk uit te nodigen

Controllers uitnodigen

Ga naar de pagina Gebruikers
Klik op Gebruikers toevoegen
Selecteer Controller uitnodigen onderaan de pagina

Ontdek hoe je hun toegangsniveaus kunt wijzigen en aanvullende machtigingen kunt geven

Externe boekhouders uitnodigen

Ga naar de pagina Gebruikers
Open Externe boekhouders
Klik op Boekhouder uitnodigen
Kies het toegangsniveau
Volg de instructies op het scherm om één of meerdere mensen tegelijk uit te nodigen

Ontdek hoe je hun toegangsniveaus kunt wijzigen en aanvullende machtigingen kunt geven

Gebruikers verwijderen

Ga naar de pagina Gebruikers
Klik op het lid dat je wilt verwijderen
Klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek
Klik op Lid verwijderen en Verwijderen om te bevestigen

Als je gebruikers verwijdert, worden hun virtuele en fysieke kaarten permanent ongeldig gemaakt en hebben ze geen toegang meer tot Pleo. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Zelfs als een gebruiker is verwijderd, kun je nog steeds het volgende:
- Bekijk hun uitgavengeschiedenis: ga naar Uitgaven en zoek op naam of e-mailadres.
- Controleer hun declaraties: ga naar Declaraties > tabblad Geschiedenis.

Rollen wijzigen

Werknemer naar beheerder, of vice versa

Ga naar de pagina Gebruikers
Klik op het lid waarvan je de rol wilt wijzigen
Selecteer Werknemer of Beheerder

Beheerders- of werknemersrol naar een controller, of vice versa

Ga naar de pagina Gebruikers
Zoek naar het lid waarvan je de rol wilt wijzigen
Klik op de drie kleine stippen
Selecteer Lid verwijderen
Nodig de gebruiker uit als Controller

Lees meer over de verschillende rollen in Pleo