Sådan konfigurerer du dine kategorier

I Pleo tilpasses kategorier automatisk efter din kontoplan og dine momskoder, så udgifterne er klar til eksport og afstemning.

Opret dine kategorier

1. Gå til Indstillinger i Pleo
2. Gå til Regnskab
3. Klik på Kategorier
4. Der vises 11 standardkategorigrupper – tilføj, rediger og slet kategorigrupper baseret på dine behov
5. Klik på pilen til højre for ikonet, og vælg din Type (f.eks. Måltider og drikkevarer)
6. Klik på Tilføj kategori
7. Udfyld Navn, Konto (nominel/kontokode) og Momskode
8. Gentag processen

Kopiér kategorier mellem konti

Hvis du har mere end én virksomhedskonto (f.eks. forskellige filialer eller datterselskaber), der bruger Pleo, vil du måske gerne bruge de samme kategorier på tværs af konti.

Eksportér kategorier fra den oprindelige konto

• Mulighed 1 – Eksportér alle kategorier fra en eksisterende konto
  1. Gå til Kategorier
  2. Klik på Eksportér eller importér
  3. Vælg Eksportér som fil
  4. Alle kategorier hentes til din computer som en .csv-fil

• Mulighed 2 – Eksportér en enkelt kategorigruppe
  1. Gå til Kategorier
  2. Klik på ikonet med de tre prikker på højre side af en enkelt kategorigruppe
  3. Vælg Eksportér som fil
  4. Kategorigruppen hentes til din computer som en .csv-fil

Importér kategorierne til den nye konto

1. Gå til Kategorier
2. Klik på Eksportér eller importér
3. Vælg Tilføj fra fil
4. Upload den tidligere eksporterede fil
5. Klik på Tilføj
6. Alle de tilføjede kategorier vises på din kategoriliste

Kontrollér visning af kategorier

Kategorier kan som standard ses af alle, medmindre de er begrænset til et specifikt team. Du kan kontrollere, hvem der får vist kategorier på hvert team ved at vælge de relevante teams.

1. Gå til Kategorier
2. Gå til den relevante kategorigruppe
3. Klik på Tilgængelig for alle
4. Vælg de teams, der skal have adgang til kategorigruppen – kun disse teams vil kunne se og bruge deres kategorier.