Så här konfigurerar du kategorier

I Pleo justeras kategorier automatiskt enligt din kontoplan och dina momskoder, så att utgifter är redo för export och avstämning.

Skapa kategorier

1. Gå till Inställningar i Pleo
2. Gå till Bokföring
3. Klicka på Kategorier
4. Du ser 11 förvalda kategorigrupper – lägg till, redigera och radera kategorigrupper baserat på dina behov
5. Klicka på pilen till höger om ikonen och välj Typ (t.ex. Mat och dryck)
6. Klicka på Lägg till kategori
7. Fyll i Namn, Konto (nominell kod/kontokod) och Momskod
8. Upprepa processen

Kopiera kategorier mellan konton

Om du har mer än ett företagskonto (t.ex. olika filialer eller dotterbolag) som använder Pleo vill du kanske använda samma kategorier över alla Pleo-konton.

Exportera kategorier från det ursprungliga kontot

• Alternativ 1 – Exportera alla kategorier från ett befintligt konto
  1. Öppna Kategorier
  2. Klicka på Exportera eller importera
  3. Välj Exportera som fil
  4. Alla kategorier laddas ner till din dator som en .csv-fil

• Alternativ 2 – Exportera en kategorigrupp
  1. Öppna Kategorier
  2. Klicka på ikonen med tre punkter till höger om en enskild kategorigrupp
  3. Välj Exportera som fil
  4. Kategorigruppen laddas ner till din dator som en .csv-fil

Importera kategorierna till det nya kontot

1. Öppna Kategorier
2. Klicka på Exportera eller importera
3. Välj Lägg till från fil
4. Ladda upp den exporterade filen
5. Klicka på Lägg till
6. Alla de tillagda kategorierna visas i kategorilistan

Kontrollera kategorins synlighet

Kategorier är synliga för alla som standard om de inte är begränsade till ett specifikt team. Du kan kontrollera vem som ser kategorier inom varje team genom att välja de relevanta teamen.

1. Öppna Kategorier
2. Gå till den berörda kategorigruppen
3. Klicka på Tillgänglig för alla
4. Välj de team som ska ha åtkomst till kategorigruppen – det är enbart dessa team som kan se och använda kategorierna i den.