Kategorioiden määrittäminen

Kategorioiden määrittäminen on olennainen osa Pleon synkronointia kirjanpitojärjestelmäsi kanssa. Kun kategoriat on määritetty, työntekijät voivat lisätä kategorian jokaiseen Pleo-kuluunsa. Pleon kategoriat vastaavat automaattisesti tilikarttaasi ja ennakkoon valittuja arvonlisäverotunnisteita ilman, että työntekijät edes tietävät tekevänsä niin.Kaikki kulut ovat valmiita kirjanpitojärjestelmään siirtämistä ja täsmäyttämistä varten.

Kategorioiden määrittäminen

Klikkaa Asetukset → Kirjanpito → Kategoriat.

Hyvä tietää: Jos et näe Kategorioita, ensi on määritettävä kirjanpito Pleossa. Jos et halua luoda integraatiota kirjanpito-ohjelmiston kanssa, voit yksinkertaisesti hakea ja valita kohdan Käytä yleismuotoa ja jatkaa kategorioiden määrittämistä.
Sinulle esitetään 11 oletusarvoista kategoriaryhmää, jotka perustuvat 11 Mastercardin määrittämään tapahtumatyyppiin. Voit muuttaa näitä yrityksesi käyttämien kategorioiden mukaan. Kategoriaryhmät auttavat meitä luokittelemaan kuluja automaattisesti.
Klikkaa oikealla puolella olevaa kuvaketta ja valitse tyyppi, kuten: Ateriat ja juomat.
Klikkaa 'Lisää kategoria'.
Täytä Tili (nimellistilin/tilin koodi), Nimi (esimerkiksi: Asiakkaan ateriat) ja Verokoodi (esim. 20 %).
Tarvitsetko lisää apua? Tutustu kategoriaesimerkkeihin tässä artikkelissa.

Kategorioiden kopiointi tilien välillä

Käytätkö Pleoa useissa eri toimipisteissä, tytäryhtiöissä tai maissa? Tutustu Pleon usean yksikön tarjoukseen.

Jos sinulla on useampi kuin yksi yritystili (esim. eri sivukonttorit tai tytäryhtiöt), jotka käyttävät Pleoa, saatat haluta käyttää samoja kategorioita eri tileillä.

Jos haluat kopioida koko Kategoriat olemassa olevasta tilistä, napsauta Kategoriat-sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Vie tai Tuo -painiketta ja valitse sitten Vie tiedostona. Tämä lataa kaikki kategoriat .csv-tiedostona tietokoneellesi.
Jos haluat viedä yksittäisen luokkaryhmän, napsauta yksittäisen luokkaryhmän oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse Vie tiedostona. Tämä lataa luokkaryhmän .csv-tiedostona tietokoneellesi:
Kun olet siirtynyt toiselle tilille, siirry Kategoriat-sivulle, valitse Vie tai Tuo ja sitten Lisää tiedostosta. Lataa aiemmin viety tiedosto:

Kun Pleo on käsitellyt tiedoston, näet lisättävät kategoriat ja kategoriaryhmät. Älä huolehdi, jos jotkin kategoriat ovat jo olemassa toisen tilin asetuksissa - tuonti estää päällekkäisyyksien luomisen.

Jos kaikki näyttää hyvältä, napsauta 'Lisää'. Kaikki lisätyt kategoriat näkyvät kategorialuettelossasi.

Vinkki: Muista lisätä verokoodit, sillä niitä ei voi kopioida Pleo-tilien välillä.

Joukkueen kategoriat

Onko sinulla useita tiimejä, jotka vaativat erilaisia kategorioita, joista osa voi olla piilossa muilta tiimeiltä? Ehdotamme, että virtaviivaistat luokkavaihtoehtojasi ja teet vain kunkin tiimin tarvitsemat luokat näkyviksi.

Tämä lisää kulujen tarkkuutta ja helpottaa ja nopeuttaa samalla työntekijöiden toimintaa. Siirry vain kohtaan Kategoriat, valitse ne, joista haluat kunkin tiimin voivan valita, ja Voila! Joukkueet näkevät nyt vain nämä luokkaryhmät.

Vinkki: Vähemmän kategorioita kunkin tiimin käytettävissä tarkoittaa vähemmän virheitä ja korjauksia sinulle.

Valmista tuli – mitä seuraavaksi?

Kun tiimisi ostaa jotain, sovellus kehottaa heitä lataamaan kuitin ja valitsemaan kategorian nimen. Pleo käyttää taustalla automaattisesti tili-/nimelliskoodia ja verokoodia, on Vienti-sivullasi valmiina ja järjestää kirjanpitoasi.

Vinkki: Tee kategorioiden nimistä mahdollisimman selkeät ja helposti ymmärrettävät, jotta käyttäjiesi on helppo valita oikea kategoria.

Kategorioiden määrittäminen