Como configurar as tuas categorias

Na Pleo, as categorias são automaticamente alinhadas com o teu plano de contas e códigos de imposto, para que as despesas estejam prontas para exportação e reconciliação.

Cria as tuas categorias

1. Na Pleo, acede às Definições
2. Navega até Contabilidade
3. Clica em Categorias
4. Serás recebido por 11 grupos de categorias predefinidas - adiciona, edita e elimina grupos de categorias conforme as tuas necessidades
5. Clica na seta à direita do ícone e seleciona o teu Tipo (por exemplo, Comida e Bebida)
6. Clica em Adicionar categoria;
7. Preenche Nome, Conta (código nominal/da conta) e Código de imposto
8. Repete o processo

Copiar categorias entre contas

Se tiveres mais do que uma conta empresarial (por exemplo, diferentes filiais ou subsidiárias) com a Pleo, poderás optar por utilizar as mesmas categorias nas diferentes contas.

Exportar categorias da conta original

• Opção 1 - Exportar todas as categorias de uma conta existente
  1. Acede às Categorias
  2. Clica em Exportar ou importar
  3. Seleciona Exportar como ficheiro
  4. Todas as categorias serão descarregadas para o teu computador como um ficheiro csv

• Opção 2 - Exportar um único grupo de categorias
  1. Acede às Categorias
  2. Clica no ícone de três pontos do lado direito de um único grupo de categorias
  3. Seleciona Exportar como ficheiro
  4. O grupo de categorias será descarregado para o teu computador como um ficheiro csv

Importa as categorias para a nova conta

1. Acede às Categorias
2. Clica em Exportar ou importar
3. Seleciona Adicionar de ficheiro
4. Carrega o ficheiro exportado anteriormente
5. Clica em Adicionar
6. Todas as categorias adicionadas irão aparecer na tua lista de categorias

Controlar a visibilidade da categoria

Por predefinição, todos podem ver as categorias, a menos que estas sejam restringidas a uma equipa específica. Podes controlar quem vê as categorias dentro de cada equipa ao selecionar as equipas relevantes.

1. Acede às Categorias
2. Acede ao grupo de categorias em questão
3. Clica em Disponível para todas as pessoas
4. Seleciona as equipas que devem ter acesso ao grupo de categorias - apenas essas equipas poderão ver e utilizar as suas categorias.