Eksportformater i Pleo: generiske vs. tilpassede

Når du eksporterer udgifter fra Pleo, kan du vælge et eksportformat, der bestemmer, hvordan din eksporterede fil ser ud (for eksempel hvilke kolonner den indeholder, og hvordan værdierne er struktureret).

I Pleo vil du typisk se to filbaserede eksportmuligheder: generisk format og tilpasset format.

Generisk format

Et generisk format er en standardeksportmulighed, der giver dig en filstruktur, der er klar til brug uden opsætning.

Hvis dit regnskabssystem kræver en streng importskabelon, matcher et generisk format muligvis ikke disse krav

Du kan bruge et generisk format i følgende situationer:

1. Du vil gerne hurtigt eksportere udgifter for at gennemgå dem eller arbejde med dem i en Excel- eller csv-fil
2. Du behøver hverken en bestemt kolonnerækkefølge eller specifikke datapunkter til en regnskabsimport
3. Du importerer ikke til et system med strenge krav til filer

Værd at vide! Generiske formater er typisk bedst, når du planlægger at gennemgå, filtrere eller redigere filen manuelt, før du bruger den et andet sted

Tilpasset format

Et tilpasset format er en foruddefineret eksportskabelon, du konfigurerer i Pleo. Det giver dig mulighed for at bestemme følgende:

• Hvilke datapunkter (datakilder) der skal inkluderes
• Hvordan de er formateret (f.eks. datoformater)
• Hvad kolonneoverskrifterne hedder
• Rækkefølgen af kolonnerne
• Om du har brug for en eksportstruktur, der består af en linje eller flere linjer
• Om filen skal være en csv-fil eller Excel-fil (.xlsx), inklusive indstillinger for afgrænsningstegn (separator) for csv-filer

Brug et tilpasset format i følgende situationer:

1. Dit regnskabssystem kræver en specifik importskabelon
2. Du ønsker en ensartet eksportstruktur hver gang (så du ikke behøver at redigere filer manuelt)
3. Du skal kontrollere kolonneoverskrifterne, rækkefølgen og/eller kombinere flere datapunkter i én kolonne

Værd at vide! Når du har oprettet dit tilpasset format, bliver det gemt og kan genbruges til fremtidige eksporter

Generisk vs. tilpasset format: Hvilket bør du vælge?

• En hurtig eksport med minimal opsætning → Generisk format
• En fil, der matcher en specifik regnskabsimportskabelon → Tilpasset format
• Kontrol over kolonneoverskrifter og kolonnerækkefølge → Tilpasset format
• Konsistente eksporter til løbende regnskabsworkflows → Tilpasset format
• Du er tilfreds med at skulle justere filen manuelt efter eksport → Generisk format

Hvis du eksporterer for at importere til et regnskabssystem, er et tilpasset format som regel det bedste valg – især hvis regnskabssystemet kræver en bestemt struktur.

Værd at vide! Hvis du er i tvivl om, hvilket format dit regnskabssystem kræver, kan du spørge din bogholder eller revisor.