Erste Schritte als Admin

Hier sind einige wesentliche Punkte für Sie als Pleo-Admin:

Nutzer:innen einladen und Rollen zuweisen:

1. Gehen Sie zu Nutzer.
2. Klicken Sie auf Personen hinzufügen.
3. Nutzer:innen einladen, die Zugriff auf Pleo benötigen
4. Weisen Sie PersonenRollen entsprechend ihrem Aufgabenbereich zu.
   • Vergeben Sie den Admin-Zugang nur an Personen, die Einstellungen und Konfigurationen auf Unternehmensebene verwalten müssen.

So können Ihre Mitarbeiter:innen mit Pleo loslegen:

1. Mitarbeiter:innen müssen die Einladung annehmen, die Login-Sicherheit einrichten, die Mobile App herunterladen und sich einloggen.
2. So können Mitarbeiter:innen loslegen

Buchhaltung und Exporte einrichten:

1. Wechseln Sie zu Einstellungen.
2. Wählen Sie Buchhaltung.
3. Suchen und verbinden Sie Ihr Buchhaltungssystem (falls zutreffend)
4. Buchhaltungsgrundlagen konfigurieren (Kategorien, Tags, Gegenkonten usw.)
5. Ausgaben exportieren, sobald sie bereit sind

Reviews konfigurieren (optional, aber empfohlen):

• Verwenden Sie Reviews, um sicherzustellen, dass Ausgaben vor dem Export überprüft werden:
  • Team-Review (für Teamleiter:innen)
  • Tag-Review (basierend auf Tags wie Abteilung/Projekt/Mandant:innen)
  • Company-Review (für Finanzen)
  • Erfahren Sie, wie Sie Team-, Tag- und Company-Reviews konfigurieren. 

Nachfolgend finden Sie weitere hilfreiche Themen, die Sie bei Bedarf jederzeit nachschlagen können.

Gut zu wissen: Folgen Sie unserer Admin-Onboarding-Checkliste, um die wichtigsten Dinge schnell einzurichten.