Upgrade auf Business Central-Integration v2

Überblick

Wenn Sie nicht über die SUPER-Berechtigung verfügen, bitten Sie eine:n Business Central SUPER-Nutzer:in, Folgendes für Sie zu tun:

1. Die Schnittstelle für Sie installieren
2. PLEOINTADMINIhrem Nutzerkonto zuweisen 
   1. In Business Central auf denNutzernamen zugreifen (Nutzer:in > Spalte mit dem Nutzernamen) 
   2. Im Abschnitt mit den Nutzerberechtigungssätzen die Berechtigung PLEOINTADMIN hinzufügen
   3. Das Feld Unternehmen leer lassen, um diesen Berechtigungssatz für alle Unternehmen zu aktivieren (empfohlen für Setups mit mehreren Unternehmen)
3. Allen anderen relevanten Nutzer:innen, die die Schnittstelle verwenden werden,die Berechtigung PLEOINTADMIN zuweisen

Installation

1. Rufen Sie diePleo-App in Microsoft AppSource auf.
2. Klicken Sie auf Jetzt holen.
3. Verwenden Sie Ihre Zugangsdaten für Business Central, um sich anzumelden (falls erforderlich).
4. Wählen Sie die Umgebung von Business Central aus, in der Sie die App installieren möchten.

   Notiz: Stellen Sie sicher, dass dies mit der Umgebung Ihrer bestehenden Schnittstelle übereinstimmt.

5. Klicken Sie auf Installieren.

6. Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich die Seite zum Setup für die Schnittstelle in derselben Registerkarte.

Verbindung

Entität und Autorisierung auswählen

Konfiguration

In diesem Schritt verwenden Sie das unterstützte Setup in Business Central, um die neue Schnittstelle zu konfigurieren. 

1. Öffnen Sie in Business Central das Setup für die Pleo-Schnittstelle.
2. Suchen Sie das unterstützte Setup.
3. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
4. Folgen Sie den Anweisungen
   
    Buchhaltungssetup 

   • Ausgabejournal
     • Weisen Sie das Ausgabejournal aus der heruntergeladenen Buchhaltungseinstellungsdatei der Ausgabenvorlage und dem Batch zu.
   • (Gegen-)konto für Pleo Wallet
     • Weisen Sie das (Gegen-)konto für Pleo Wallet aus den heruntergeladenen Buchhaltungseinstellungen zu.
     • Wenn Sie das Pleo Wallet als Bankkonto nutzen möchten, gehen Sie alternativ wie folgt vor:
       • Wählen Sie Bankkonto als Typ aus.
       • Erstellen Sie ein neues Bankkonto im Bildschirm zum unterstützten Setup und weisen Sie es zu.
   • Privatauslagen-Konto von Pleo und Konto für Rückerstattungen außerhalb Pleos
     • Weisen Sie die Konten aus den heruntergeladenen Buchhaltungseinstellungen zu (falls verfügbar).
   • Standardhändlerkonto
     • Erstellen Sie ein neues Händlerkonto im Bildschirm zum unterstützten Setup und weisen Sie es zu.

   
   

    Dimensionen, Pleo-Teams und Kontenplan 

   1. Wählen Sie die Dimensionen aus, die Sie synchronisieren möchten. 
   2. Klicken Sie auf Mit Pleo synchronisieren.
   3. Verknüpfen Sie Pleo-Teams mit einer Dimension (optional).
      • Wählen Sie eine Dimension, die Sie mit Pleo-Teams verknüpfen möchten.
      • Befolgen Sie die zusätzlichen Schritten, um die Einrichtung abzuschließen.
   4. Klicken Sie auf Mit Pleo synchronisieren, um den Business Central-Kontenplan mit Pleo zu synchronisieren.

   
   

    Gegenkonto, Steuercodes und Kategorien 

   1. Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen.
   2. Klicken Sie auf Buchhaltung.
   3. Öffnen Sie Gegenkonten.
   4. Weisen Sie das Gegenkonto in Pleo gemäß den Anweisungen im unterstützten Setup zu.
   5. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wechseln Sie zu den Kategorien. 
   6. Für jede Kategorie
      • Wählen Sie das Konto für jede Kategorie.
      • Wählen Sie einen Steuercode aus dem Dropdown-Menü.

   Wichtig: Zuvor erstellte Steuercodes wurden archiviert, und Sie müssen neue Steuercodes mit Kategorien verknüpfen. Mehr erfahren über Steuer-Synchronisierung.

   
   

5. Schließen Sie das  unterstützte Setup, um die Konfiguration abzuschließen.

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