Fehlende Konten oder Steuersätze in der Kontenplansynchronisierung

Fehlende Konten oder Steuersätze in der Kontenplansynchronisierung beheben

Schritt 1: Fehlende Element feststellen (und wo diese fehlen)

Fehlende Konten (Kontenplan → Kategorien)

1. Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Buchhaltung
3. Öffnen Sie Kategorien
4. Prüfen Sie, ob das fehlende Konto im Konto-Dropdown erscheint

Fehlende Steuersätze/Steuercodes

1. Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Buchhaltung
3. Suchen Sie nach Steuercodes (oder ähnlich)
4. Prüfen Sie, ob der fehlende Steuersatz/Steuercode in der Liste enthalten ist

Schritt 2: Eine manuelle Synchronisierung/Aktualisierung ausführen

Eine manuelle Synchronisierung ist die häufigste Lösung für fehlende Dropdown-Optionen oder neu erstellte Konten/Steuersätze.

1. Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Buchhaltung
3. Öffnen Sie den Konfigurationsbereich Ihrer Buchhaltung (zum Beispiel: Schnittstelleneinstellungen, Exporteinstellungen oder Buchhaltungseinrichtung)
4. Suchen Sie nach einer Synchronisierungsaktion wie:
   • Kontenplan synchronisieren
   • Kategorien synchronisieren
   • Steuern synchronisieren/Steuercodes synchronisieren
   • Daten aktualisieren
   • Erneut importieren
5. Nach der Synchronisierung:
   • Aktualisieren Sie die Browser-Registerkarte
   • Gehen Sie zurück zu Kategorien und/oder Steuercodes
   • Prüfen Sie, ob die fehlende Position angezeigt wird

Schritt 3: Konto oder Steuersatz in Ihrem Buchhaltungssystem überprüfen

Bestätigen Sie, dass die Position in der Buchhaltung verfügbar ist, wenn sie nach einer Synchronisierung weiterhin fehlt.

Fehlendes Konto überprüfen

Bestätigen Sie in Ihrem Buchhaltungssystem, dass das Konto:

• im Kontenplan vorhanden ist
• aktiv ist (nicht archiviert/inaktiv)
• für die verbundene Entität/Tochtergesellschaft verfügbar ist (wenn Ihr Setup mehrere Entitäten verwendet)
• dem Kontotyp entspricht, den Ihr Setup erwartet (in manchen Systemen wird zwischen Buchungskonten und Nicht-Buchungskonten unterschieden)

Fehlenden Steuersatz/Steuercode überprüfen

Bestätigen Sie in Ihrem Buchhaltungssystem, dass der Steuercode:

• vorhanden und aktiv ist
• für die verbundene Entität/Tochtergesellschaft gültig ist (falls zutreffend)
• nicht durch lokale Regeln oder Konfiguration eingeschränkt wird (zum Beispiel inaktive Mehrwertsteuersätze)

Schritt 4: Häufige Gründe, warum Positionen nicht in Pleo erscheinen

Das Konto/der Steuersatz ist inaktiv oder archiviert

Reaktivieren Sie das Element in Ihrem Buchhaltungssystem und synchronisieren Sie dann erneut in Pleo.

Die falsche Entität/Tochtergesellschaft ist verbunden

Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Entitäten verfügt, kann das Konto/der Steuersatz unter einer anderen Entität vorhanden sein als der, die mit Pleo synchronisiert ist.

Sie erwarten, dass ein Steuersatz synchronisiert wird, aber Ihr Setup synchronisiert keine Steuercodes

Einige Setups synchronisieren nur Konten (Kontenplan) und erfordern einen anderen Umgang mit Steuercodes.

Wenn Sie in Pleo keine Optionen für die Synchronisierung von Steuercodes sehen, wenden Sie sich an den Pleo-Support, um die für Ihre Konfiguration unterstützten Optionen zu überprüfen.

Schritt 5: Wenn Positionen vorhanden, aber falsch oder veraltet sind

Wenn das Konto/der Steuersatz vorhanden, der in Pleo angezeigte Wert jedoch falsch ist (zum Beispiel umbenannte Konten oder geänderter Steuersatz):

• Bestätigen Sie, dass der richtige Wert in Ihrem Buchhaltungssystem gespeichert ist
• Führen Sie in Pleo erneut eine manuelle Synchronisierung/Aktualisierung durch
• Aktualisieren Sie den Browser und überprüfen Sie das Feld erneut

Wenn der Wert nach einer Aktualisierung weiterhin falsch ist, kann dies auf Caching, eine Entitätsabweichung oder Einschränkungen der Schnittstelle zurückzuführen sein.

Checkliste zur Fehlerbehebung

• Stellen Sie fest, wo die Position fehlt: Kategorien und/oder Steuercodes
• Manuelle Synchronisierung/Aktualisierung durchführen
• Bestätigen Sie, dass das Konto/der Steuercode im Buchhaltungssystem aktiv ist
• Bestätigen Sie, dass Sie in der richtigen Entität/Tochtergesellschaft arbeiten
• Aktualisieren Sie den Browser und versuchen Sie es nach ein paar Minuten erneut

Wenn es immer noch nicht funktioniert

Kontaktieren Sie den Pleo-Support und geben Sie Folgendes an:

• ob das Problem Konten, Steuersätze oder beides betrifft
• wo ein Wert fehlt: Kategorien und/oder Steuercodes
• Der genaue fehlende Kontoname/die Kontonummer und/oder der Steuercode-Name
• Bestätigung, dass die Position in Ihrem Buchhaltungssystem aktiv ist
• Wann Sie zuletzt eine manuelle Synchronisierung durchgeführt haben (ungefähre Uhrzeit)