Aperçu
Préparation
Connexion
Configuration
Exporter une dépense
Aperçu
L’intégration prend en charge toutes les options d’hébergement Odoo ainsi que les versions 16 et 17 d’Odoo.
Principales caractéristiques de l’intégration
- Les dépenses Pleo (y compris les reçus et autres pièces jointes) sont automatiquement exportées vers Odoo
- Les plans de suivi analytique d’Odoo sont synchronisés avec les groupes de tags Pleo
- Les taxes d’Odoo sont synchronisées et seront toujours à jour dans Pleo
1. Préparation
Générer une clé API
- Dans Odoo, cliquez sur votre profil en haut à droite
- Sélectionnez Mon profil
- Cliquez sur Sécurité du compte
- Sous Clés API, cliquez sur Nouvelle clé API
- Saisissez votre mot de passe et confirmez
- Saisissez un nom de clé
- Cliquez sur Générer la clé
- Copiez et enregistrez la clé API
Installer le module des employés
Commentaire : si vous voyez déjà Employés dans l’aperçu de votre module, il n’est pas nécessaire de réinstaller le module.
- Dans Odoo, cliquez sur Applications dans l’aperçu du module
- Recherchez Employés
- Cliquez sur Installer
- Suivez les instructions à l’écran
Créer des journaux dans Odoo
- Dans Odoo, accédez à Comptabilité
- Sous Configuration, sélectionnez Journaux
- Cliquez sur Nouveau pour ajouter un journal
- Créez les journaux suivants :
- Si vous ne souhaitez pas que vos achats par carte soient enregistrés comme des factures de fournisseurs : Journal pour les dépenses par carte Pleo – type Divers
- Factures de fournisseurs – type Achat
- Journal des notes de frais – type Divers
Créer des comptes GL dans Odoo
- Dans Odoo, accédez à Comptabilité
- Sous Configuration, sélectionnez Comptes
- Cliquez sur Nouveau pour créer un compte
- Créez les comptes suivants :
- Compte du Portefeuille Pleo – tout type
- Compte Pleo pour dépenses personnelles – tout type
- Compte de contrepartie Pleo pour les remboursements externes – tout type
- Compte des comptes à payer – type À payer
2. Connexion
- Dans Pleo, allez dans Paramètres
- Cliquez sur Comptabilité
- Recherchez Odoo
- Sélectionnez l’intégration Odoo et cliquez sur Continuer
- Ajoutez les informations suivantes :
- Emplacement de l’instance : saisissez l’URL de votre instance Odoo, par exemple : https://pleo-integration.odoo.com/
- Base de données: saisissez le nom de domaine. Pour trouver le nom de la base de données :
- Dans Odoo, cliquez sur votre profil en haut à droite
- Sélectionnez Mes bases de données
- Pour la base de données que vous souhaitez utiliser, sélectionnez Nom de domaine et copiez le nom de domaine en gras
- Nom d’utilisateur : saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur qui a généré la clé API (étape 1)
- Clé API : saisissez la clé API enregistrée qui a été générée (étape 1)
- Cliquez sur Vérifier
- Sélectionnez une entreprise à laquelle vous souhaitez vous connecter dans Odoo
- Cliquez sur Connecter
3. Configuration
- Cartographie des comptes
Si vous souhaitez que les dépenses par carte et/ou les notes de frais soient enregistrées comme des factures de fournisseurs, activez le bouton Mode de comptabilité et ajoutez un journal
Associez les journaux et comptes créés dans Odoo (étape 1). - Tags
Si vous souhaitez que vos plans de suivi analytique soient synchronisés avec vos groupes de tags Pleo, activez le bouton pour synchroniser les tags.- Configurer la synchronisation des tags
- Sélectionnez un taux de synchronisation ou synchronisez manuellement les tags dès maintenant
- Sélectionner un plan de suivi analytique et le mapper à un groupe de tags Pleo nouveau ou existant
- Bon à savoir :
- Seuls les changements effectués dans Odoo seront synchronisés avec Pleo. Les changements effectués dans Pleo ne seront pas synchronisés avec Odoo
- Vous pouvez associer jusqu’à 5 plans de suivi analytique à des groupes de tags Pleo
- Les comptes de suivi analytique sont importés à partir des plans de suivi analytique mappés
- Taxes
Si vous souhaitez que vos taxes soient synchronisées avec votre intégration Pleo, activez le bouton pour Activer la synchronisation des taxes. Sélectionnez un taux de synchronisation ou synchronisez manuellement les taxes dès maintenant. - Exportation
- Synchronisation de la file d’attente d’exportation : définissez la fréquence à laquelle l’intégration vérifiera les dépenses ajoutées à la file d’attente d’exportation (nous recommandons 5 minutes)
- Passer outre la date de transaction : si cette option est activée, la date de toutes les dépenses appartenant à des périodes comptables clôturées sera modifiée sur « Aujourd'hui », permettant leur exportation vers Odoo
- Reçus des exportations Odoo : si cette option est activée, les reçus et autres pièces jointes seront exportés vers
- Exportation Odoo en mode brouillon : si cette option est activée, les dépenses seront exportées vers Odoo en mode brouillon plutôt que d’être enregistrées
- Catégories
- Dans Pleo, allez dans Paramètres
- Cliquez sur Comptabilité
- Sélectionnez Catégories
- Créer des catégories
- Pour chaque catégorie
- Ajoutez les numéros de compte GL
- Choisissez un code TVA parmi
4. Exporter une dépense
Après avoir configuré les intégrations, il est important d’exporter une dépense pour vérifier si l’intégration est correctement configurée.
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