Questa cartella non è disponibile in Italian, visualizzala in English
Overzicht
Voorbereiding
Verbinding
Configuratie
Een uitgave exporteren
Overzicht
De integratie ondersteunt alle Odoo-hostingopties en Odoo-versies 16 en 17
Belangrijkste kenmerken van de integratie
- Uitgaven (inclusief bonnetjes en andere bijlagen) van Pleo worden automatisch geëxporteerd naar Odoo
- De geëxporteerde uitgaven kunnen worden geregistreerd als:
- Dagboekvermeldingen of leveranciersrekeningen
- In conceptstatus of automatisch geplaatst
- Analytische dimensies van Odoo worden gesynchroniseerd met Pleo-labelgroepen
- Btw uit Odoo wordt gesynchroniseerd en is altijd up-to-date in Pleo
- Ga in Odoo naar Instellingen
- Klik op Algemene instellingen
- Ga naar Gebruikers beheren
- Selecteer je gebruiker
- Zorg ervoor dat de volgende configuraties zijn ingesteld:
- Zorg ervoor dat je in het veld Toegestane bedrijven aan alle bedrijven bent toegewezen. Als je niet bent toegewezen aan een Odoo-bedrijf dat je met Pleo wilt integreren, zorg er dan voor dat je hieraan wordt toegewezen.
- In het veld Boekhouding moet je gebruiker worden toegewezen aan de Accountant- of Adviseur-groep. Deze rol is noodzakelijk voor het beheren van boekhoudgegevens zoals dagboekvermeldingen, leveranciersrekeningen, accounts en analytische rekeningen.
- In het veld Administratie moet je gebruiker worden toegewezen aan de groep Instellingen om toegang te krijgen tot geavanceerde configuratie-opties, inclusief het beheer van API keys.
Voorbereiding
API key genereren
- Klik in Odoo rechtsboven op je profiel
- Selecteer Mijn profiel
- Klik op Accountveiligheid
- Klik onder API keys op Nieuwe API key
- Voer je wachtwoord in en klik op Bevestigen
- Voer een naam in voor de sleutel
- Klik op Genereer sleutel
- Kopieer en bewaar de API key
De werknemersmodule installeren
- Klik in Odoo op Apps in het moduleoverzicht
- Zoek naar Werknemers
- Klik op Installeer
- Volg de instructies op het scherm
Maak grootboekrekeningen aan in Odoo
- Ga in Odoo naar Boekhouding
- Selecteer Accounts onder Aangepaste configuratie
- Klik op Nieuw om een account aan te maken
- Maak de volgende rekeningen:
- Pleo Wallet-rekening, met willekeurig type. Dit account vertegenwoordigt je Pleo Wallet en wordt gebruikt voor je Pleo-uitgaven
- Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven, met willekeurig type. Dit account wordt gebruikt om de zelf voorgeschoten uitgaven van je werknemers bij te houden
- Pleo-tegenrekening voor externe declaraties, met willekeurig type. Dit account wordt gebruikt om declaraties bij te houden die buiten Pleo zijn gedaan
- Account voor te betalen rekeningen van het type Crediteuren. Dit account wordt gebruikt voor alle uitgaven die als leveranciersrekeningen in Odoo worden geregistreerd om de leveranciersaansprakelijkheid bij te houden
Dagboeken aanmaken in Odoo
- Ga in Odoo naar Boekhouding
- Selecteer Dagboeken onder Aangepaste configuratie
- Klik op Nieuw om een dagboek toe te voegen
- Maak de volgende dagboeken aan:
- Dagboek voor Pleo-kaartuitgaven: met type Diversen
- Leveranciersrekeningen: met het type Inkoop. Koppel de crediteurenrekeningen die je in de vorige stap hebt aangemaakt als een kostenrekening
Verbinding
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Zoek naar Odoo
- Selecteer de Odoo-integratie en klik op Doorgaan
- Autoriseer de integratie en kies de Pleo-entiteit waarmee je verbinding maakt
- Voeg de volgende gegevens toe:
- Locatie van exemplaar: open je Odoo-account in een nieuw tabblad, kopieer de URL en voer deze hier in. De URL moet beginnen met https en eindigen op .com (bijv. https://pleo-integration.odoo.com)
- Database: voer de domeinnaam in (lees hieronder hoe je de databasenaam kunt vinden)
- Gebruikersnaam: voer het e-mailadres in van de gebruiker die de API key heeft gegenereerd (stap 1)
- API-sleutel: voer de opgeslagen API key in die is gegenereerd (stap 1)
- Klik op Controleren
- Kies een bedrijf waarmee je verbinding wilt maken in Odoo
- Klik op Verbinden
Zoek de naam van de Odoo-database
Er zijn verschillende manieren om de naam van je Odoo-database te vinden.
- Klik in de rechterbovenhoek op het gebruikersicoon
- Selecteer Mijn databases
- Je vindt de databasenaam op de zojuist geopende pagina:
Let op: als Mijn Databases niet in het keuzemenu staat, volg dan de volgende stappen.
Ontwikkelaarsmodus activeren
- Ga naar Instellingen
- Klik op Algemeen
- Klik in de ontwikkelaarstools op Activeer de ontwikkelaarsmodus
Zodra deze is geactiveerd, verschijnt de databasenaam onder het gebruikerspictogram:
Let op: als het activeren van de ontwikkelaarsmodus ook niet helpt, volg dan de volgende stappen.
Element inspecteren gebruiken
- Rechtermuisklik op een lege plek van een willekeurige pagina op Odoo
- Selecteer Inspecteren of Element inspecteren
- Druk op Ctrl + F (of Command + F op Mac)
- Zoek naar het trefwoord db
- In de HTML-broncode kun je de databasenaam vinden. Zoek naar het woord tussen aanhalingstekens na db.
- Kopieer en plak de databasenaam in de integratieconfiguratie (db17 in ons voorbeeld)
Configuratie
Rekeningen koppelen
Als je wilt dat kaartuitgaven en/of zelf voorgeschoten uitgaven worden geregistreerd als leveranciersrekeningen, klik je op de schakelknop Boekhoudmodus. Koppel de dagboeken en rekeningen die in Odoo zijn aangemaakt (stap 1).
Labels
Als je wilt dat je analyse-abonnementen worden gesynchroniseerd met je Pleo-labelgroepen:
Btw
Als je wilt dat je btw wordt gesynchroniseerd met je Pleo-integratie, klik je op de schakelknop Synchronisatie van belasting inschakelen.
- Klik op de schakelknop Synchronisatie van labels inschakelen
- Selecteer een analyse-abonnement (via het keuzelijstmenu aan de linkerkant)
- Selecteer een bestaande Pleo-labelgroep of maak een nieuwe Pleo-labelgroep (via het keuzelijstmenu aan de rechterkant)
- Herhaal het proces als je meer analyse-abonnementen wilt synchroniseren (je kunt er maximaal 5 synchroniseren met Pleo)
- Klik op Nu synchroniseren
Exporteren
- Synchronisatie van wachtrij exporteren: stel in hoe vaak de integratie controleert op uitgaven die aan de exportwachtrij zijn toegevoegd (5 minuten wordt aanbevolen)
Negeer Pleo Wallet-saldotoevoegingen: als deze optie is ingeschakeld, worden overschrijvingen naar de wallet niet in je Odoo geregistreerd; als de optie is uitgeschakeld, worden ze geregistreerd als dagboekvermeldingen
- Bonnetjes Odoo-export: als dit is ingeschakeld, worden bonnetjes en andere bijlagen geëxporteerd naar
- Odoo-export in conceptstatus: als dit is ingeschakeld, worden uitgaven naar Odoo geëxporteerd in conceptstatus en worden ze niet vastgelegd
Categorieën
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Selecteer Categorieën
- Categorieën maken
- Voor elke categorie
- Voeg de grootboekrekeningnummers toe
- Kies een belastingcode uit het keuzelijstmenu
Een uitgave exporteren
Nadat je de integratie hebt ingesteld, is het belangrijk om een uitgave te exporteren om te zien of de integratie correct is geconfigureerd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren
