Overzicht
Voorbereiding
Verbinding
Configuratie
Een uitgave exporteren
Overzicht
De integratie ondersteunt alle Odoo-hostingopties en Odoo-versie 16 en 17.
Belangrijkste kenmerken van de integratie
- Uitgaven (inclusief bonnetjes en andere bijlagen) van Pleo worden automatisch geëxporteerd naar Odoo
- Analytische dimensies van Odoo worden gesynchroniseerd met Pleo-labelgroepen
- Belastingen uit Odoo worden gesynchroniseerd en zijn altijd up-to-date in Pleo
1. Voorbereiding
API-sleutel genereren
- Klik in Odoo rechtsboven op je profiel
- Selecteer Mijn profiel
- Klik op Accountveiligheid
- Klik onder API keys op Nieuwe API key
- Voer je wachtwoord in en klik op Bevestigen
- Voer een naam in voor de sleutel
- Klik op Genereer sleutel
- Kopieer en bewaar de API-sleutel
De werknemersmodule installeren
Opmerking: als je Werknemers al in je moduleoverzicht ziet, hoef je de module niet opnieuw te installeren.
- Klik in Odoo op Apps in het moduleoverzicht
- Zoek naar Werknemers
- Klik op Installeer
- Volg de instructies op het scherm
Logboeken aanmaken in Odoo
- Ga in Odoo naar Boekhouding
- Selecteer Dagboeken onder Configuratie
- Klik op Nieuw om een logboek toe te voegen
- Maak de volgende logboeken aan:
- Als je niet wilt dat je kaartaankopen worden opgeslagen als leveranciersrekeningen: Logboek voor Pleo-kaartuitgaven, met type Diversen
- Leveranciersrekeningen, met type Inkoop
- Logboek voor zelf voorgeschoten uitgaven, met type Diversen
Maak grootboekrekeningen aan in Odoo
- Ga in Odoo naar Boekhouding
- Selecteer Grootboekschema onder Configuratie
- Klik op Nieuw om een account aan te maken
- Maak de volgende rekeningen:
- Pleo Wallet-rekening, met willekeurig type
- Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven, met willekeurig type
- Pleo-tegenrekening voor externe declaraties, met willekeurig type
- Rekeningen te betalen, met type Crediteuren
2. Verbinding
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Zoek naar Odoo
- Selecteer de Odoo-integratie en klik op Doorgaan
- Voeg de volgende gegevens toe:
- Locatie van installatie: voer de URL van je Odoo-installatie in, bijvoorbeeld: https://pleo-integratie.odoo.com/
- Database: voer de domeinnaam in. Zo zoek je de naam van de database:
- Klik in Odoo rechtsboven op je profiel
- Selecteer Mijn databases
- Selecteer Domeinnaam en kopieer de vetgedrukte domeinnaam voor de database die je wilt gebruiken
- Gebruikersnaam: voer het e-mailadres in van de gebruiker die de API-sleutel heeft gegenereerd (stap 1)
- API key: voer de opgeslagen API-sleutel in die is gegenereerd (stap 1)
- Klik op Controleren
- Kies een bedrijf waarmee je verbinding wilt maken in Odoo
- Klik op Verbinden
3. Configuratie
- Rekeningen koppelen
Als je wilt dat kaartuitgaven en/of zelf voorgeschoten uitgaven worden geregistreerd als leveranciersrekeningen, schakel dan de boekhoudmodus in en voeg een logboek toe
Koppel de logboeken en rekeningen die zijn aangemaakt in Odoo (stap 1). - Labels
Als je wilt dat je analyse-abonnementen worden gesynchroniseerd met je Pleo-labelgroepen, moet je Labels synchroniseren inschakelen.- De labelsynchronisatie configureren
- Selecteer een synchronisatiesnelheid of synchroniseer de labels nu handmatig
- Selecteer een analytische dimensie en koppel deze aan een nieuwe of bestaande Pleo-labelgroep
- Handig om te weten:
- Alleen wijzigingen die in Odoo zijn gemaakt, worden gesynchroniseerd met Pleo. Wijzigingen die in Pleo zijn gemaakt, worden niet gesynchroniseerd naar Odoo
- Je kunt maximaal 5 analytische dimensies aan Pleo-labelgroepen koppelen
- Analytische rekeningen worden geïmporteerd vanuit de gekoppelde analytische dimensies
- Belastingen
Als je wilt dat je belasting wordt gesynchroniseerd met je Pleo-integratie, schakel je Belasting synchroniseren in. Selecteer een synchronisatiesnelheid of synchroniseer nu de belastingen handmatig. - Exporteren
- Wachtrij exporteren synchroniseren: stel in hoe vaak de integratie controleert op uitgaven die aan de wachtrij voor exporteren zijn toegevoegd (5 minuten wordt aanbevolen)
- Transactiedatum omzeilen: als dit is ingeschakeld, wordt de datum voor alle uitgaven die behoren tot afgesloten accountingperiodes veranderd naar vandaag, zodat ze kunnen worden geëxporteerd naar Odoo
- Odoo Export-bonnetjes: als dit is ingeschakeld, worden bonnetjes en andere bijlagen geëxporteerd naar
- Odoo Export in conceptstatus: als dit is ingeschakeld, worden uitgaven naar Odoo geëxporteerd met de conceptstatus in plaats van met de status Geboekt
- Categorieën
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Selecteer Categorieën
- Categorieën maken
- Voor elke categorie
- Voeg de grootboekrekeningnummers toe
- Kies een belastingcode uit
4. Uitgaven exporteren
Na het instellen van de integraties is het belangrijk om een uitgave te exporteren om te controleren of de integratie correct is geconfigureerd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren
