Valitse mukautettu muoto
Asetukset ja arvonlisäverotunnisteet
Muotoile tiedostosi
Tee ensimmäinen Pleo-vientisi
Vaihe 1: Valitse mukautettu muoto
- Siirry kohtaan Asetukset
- Klikkaa Kirjanpito
- Valitse Luo oma muoto
Vaihe 2: Asetukset ja arvonlisäverotunnisteet
- Luo seuraavat tilit kirjanpitojärjestelmääsi:
- Pleo Walletin vastatili – kaikille korttikuluille tai laskuille.
Huomautus: Suosittelemme, että luot uuden tilin tilikartassa, aivan kuten tekisit pankkitilillekin. - Valinnainen – Käteismenot-tili – seuraa käteismenoja, kunnes ne on hyvitetty
- Valinnainen – Oletustoimittajatili laskuille – jotta voit lähettää kaikki laskut ilman toimittajatiliä yhteen paikkaan kirjanpitojärjestelmässäsi, jolloin toimittajan lisääminen myöhemmin on helpompaa.
- Pleo Walletin vastatili – kaikille korttikuluille tai laskuille.
- Lisää tilinumerot kirjanpidon määritysasetuksiin
- Lisää kaikki arvonlisäverotunnisteet arvonlisäverotunnistetaulukkoon niiden nimellä, koodilla ja veroprosentilla, kuten ne on asetettu kirjanpitojärjestelmään.
Vaihe 3: Muotoile tiedostosi
Voit mukauttaa vientitiedoston tuodaksesi sen saumattomasti kirjanpitojärjestelmääsi. Suosittelemme ottamaan kirjanpitäjäsi mukaan prosessiin, jotta tiedät, mitkä datapisteet tulisi lisätä.
- Klikkaa Muotoasetukset
- Valitse, haluatko että vientidata järjestetään yhdelle vai usealle riville. Kaikki kirjanpitojärjestelmät eivät hyväksy yhden rivin asetusta, joten varmista, että tarkistat kahdesti, kuinka voit tuoda tietoja kirjanpitojärjestelmääsi.
- Yhden rivin vienti– kulut esitetään siten, että samalla rivillä on maksava ja vastaanottava tili
Vasta Tili Määrä 1800 (Pleo Wallet) 4200 (Ruoka ja juomat) 20 - Useiden rivien vienti– kulut jaetaan Debit- ja Credit-riveiksi
Tili Debit Credit 4200 (Ruoka ja juomat) 20 1800 (Pleo Wallet) 20
- Yhden rivin vienti– kulut esitetään siten, että samalla rivillä on maksava ja vastaanottava tili
- Valitse asetuksesi
- Listaa kulut positiivisina – kulut näytetään oletusasetuksena negatiivisina ja maksun palautukset positiivisina. Valitse tämä asetus, jos kirjanpitojärjestelmäsi odottaa positiivisia arvoja.
- Sisällytä Wallet-siirrot vientitiedostoihin – valitse tämä asetus, jotta Wallet-lisäykset näkyvät vientisivulla.
- Valitse tiedostotyyppi – pilkuilla erotetut arvot (CSV) tai Excel (XLSX)
- Valitse erotin
- Valitse erotinmerkki
- Valitse, haluatko että vientidata järjestetään yhdelle vai usealle riville. Kaikki kirjanpitojärjestelmät eivät hyväksy yhden rivin asetusta, joten varmista, että tarkistat kahdesti, kuinka voit tuoda tietoja kirjanpitojärjestelmääsi.
- Mukauta sarakkeet, jotta vienti on määritetty kirjanpitojärjestelmällesi sopivaksi
- Jokaiselle sarakkeelle:
- Anna nimi
- Yhdistä datapiste – kaikki saatavilla olevat datapisteet
- Klikkaa Lataa esikatselutiedosto nähdäksesi miltä vientitiedosto näyttää
- Jokaiselle sarakkeelle:
Vaihe 4: Tee ensimmäinen Pleo-vientisi
On tärkeää tehdä ensimmäinen vienti sen jälkeen, kun olet ottanut käyttöön mukautetun tiedoston varmistaaksesi, että kirjanpitoasetuksesi toimivat kirjanpitojärjestelmäsi kanssa.
- Siirry kohtaan Vie
- Valitse kulut, jotka ovat valmiit vientiä varten
- Klikkaa Lisää vientijonoon
- Siirry kohtaan Vientijono
- Valitse kulut, jotka haluat viedä
- Klikkaa Vie
- Klikkaa Lataa tiedosto
- Lataa vientitiedosto kirjanpitojärjestelmääsi
Auttoiko tämä artikkeli?
Loistavaa!
Kiitos palautteestasi
Pahoittelut ettemme voineet auttaa
Kiitos palautteestasi
Palaute lähetetty
Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin