Comment gérer les tâches de comptabilité pour vos clients

Cet article présente comment gérer les tâches de comptabilité de vos clients grâce à l’Aperçu comptabilité dans le Portail Partenaires Pleo.

• Accéder au compte Pleo d’un client
• Servez-vous de l’aperçu de la comptabilité pour identifier ce qui requiert votre attention
• Filtrez et triez votre liste clients
• Activer les notifications par e-mail pour les tâches en cours

Accéder au compte Pleo d’un client

Vous effectuerez des tâches de comptabilité à partir du compte Pleo de chaque client. 

1. Accédez au Portail Partenaires
2. Accédez à la comptabilité 
3. Trouvez le client dans la liste Clients
4. Dans la colonne Noms Clients, survolez le nom du client et cliquez sur Ouvrir
5. Sélectionner Accéder au client Pleo dans l’angle supérieur droit
6. Naviguez dans le menu de gauche (par exemple, Dépenses, Exportation et Cash management).

Servez-vous de l’aperçu de la comptabilité pour identifier ce qui requiert votre attention

L’aperçu de la comptabilité est un espace de travail centralisé qui vous permet d’identifier rapidement les clients nécessitant une attention particulière et de savoir quelles actions effectuer ensuite.

Liste clients

Dans la liste clients, vous pouvez voir :

• Indicateurs de reçus manquants
• Avancement de l’exportation et signaux de clôture mensuelle
• Statut du Portefeuille Pleo et indicateurs d’alerte en cas de solde faible

Vous pouvez également utiliser le menu à trois points pour accéder rapidement à certaines actions, comme :

• Ouvrir les détails (par exemple, accéder au compte client, ajouter un collègue en tant que comptable, consulter les informations d’abonnement et de facturation)
• Retirer le client de votre liste
• Ouvrez les sections concernées (par exemple, Exportation ou Cash management)

Aperçu mensuel

La vue mensuelle offre un aperçu global des dépenses exportées et soumises pour les 3 derniers mois.

Lorsque vous sélectionnez un mois, Pleo filtre la liste clients pour vous aider à vous concentrer sur cette période :

Filtrez et triez votre liste clients

Si vous travaillez avec plusieurs organisations gouvernementales, les filtres et le tri peuvent vous aider à trouver plus rapidement ce dont vous avez besoin.

Selon votre configuration, vous pouvez filtrer par clients, comptable ou période récente (les 3 derniers mois). Vous pouvez également trier par nom ou reçus manquants. 

Activer les notifications par e-mail pour les tâches en cours

Vous pouvez choisir de recevoir des rappels quotidiens, hebdomadaires ou mensuels par e-mail avec des mises à jour concernant un client.

1. Accédez à Comptabilité dans le Portail Partenaires
2. Trouvez le client dans la liste
3. Dans la colonne NomsClients, survolez le nom du client et cliquez sur Ouvrir
4. Sélectionner Ouvrirdétails
5. Dans Général, cochez la case E-mail sous Notifications
6. Sélectionner une fréquence