Bien commencer en tant qu'administrateur

Voici quelques éléments essentiels pour vous en tant qu’administrateur Pleo :

Invitez des utilisateurs et attribuez-leur des rôles :

1. Accédez à la page Employés
2. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs
3. Invitez les utilisateurs qui ont besoin d’un accès à Pleo
4. Attribuez des rôles aux utilisateurs en fonction de leurs responsabilités
   • N’accordez un accès administrateur qu’aux personnes qui doivent gérer les paramètres et la configuration au niveau de l’entreprise

Intégrez vos employés avec Pleo :

1. Les employés doivent accepter l’invitation, configurer une méthode de connexion sécurisée, télécharger l’application mobile, puis se connecter
2. Intégrez vos employés

Configurez la comptabilité et les exports :

1. Accédez aux Paramètres
2. Sélectionnez Comptabilité
3. Trouvez et connectez votre système de comptabilité (le cas échéant)
4. Configurez les bases de la comptabilité (catégories, tags, comptes de contrepartie, etc.)
5. Exportez les dépenses lorsqu’elles sont prêtes

Configurez des vérifications (facultatif, mais recommandé) :

• Utilisez les vérifications pour vous assurer que les dépenses sont contrôlées avant l’export :
  • Vérification par l’équipe (pour les responsables d’équipe)
  • Vérification par tag (basée sur des tags tels que département/projet/client)
  • Vérification par l’entreprise (pour l’équipe Finance)
  • Découvrez comment configurer les vérifications par l’équipe, par tag et par l’entreprise

Vous trouverez ci-dessous d’autres rubriques utiles. N’hésitez pas à consulter cette page en cas de besoin.

Bon à savoir : suivez notre check-list d’implémentation administrateur pour configurer rapidement les éléments les plus importants.