Come gestire la contabilità per i tuoi clienti

In questo articolo viene spiegato come gestire la contabilità dei clienti utilizzando la Panoramica della contabilità nel Portale Partner di Pleo.

• Accedi all’account Pleo del cliente
• Usa la panoramica della contabilità per individuare cosa richiede attenzione
• Filtra e ordina la lista dei clienti
• Attiva le notifiche email per le attività residue

Accedi all’account Pleo del cliente

Completerai le attività di contabilità dall’account Pleo di ogni cliente. 

1. Accedi al Portale Partner
2. Vai su Contabilità 
3. Cerca il cliente nella lista Clienti
4. Nella colonna Nomi clienti, passa il cursore del mouse sul nome del cliente e clicca su Apri
5. Seleziona Vai all’account Pleo del cliente nell'angolo in alto a destra
6. Naviga nel menu a sinistra (ad es. Spese, Esporta e Gestione dei contanti).

Usa la panoramica della contabilità per individuare cosa richiede attenzione

La panoramica della contabilità è uno spazio di lavoro centralizzato che ti permette di vedere subito quali clienti richiedono attenzione e cosa fare dopo.

Lista dei clienti

Ecco cosa puoi vedere nella lista dei clienti:

• Indicatori di ricevute mancanti
• Avanzamento dell’esportazione e segnali di fine mese
• Stato del Wallet e indicatori di attenzione per saldo ridotto

Puoi anche usare il menu con i tre puntini per azioni rapide, come:

• Apri i dettagli (ad es. accesso all'account del cliente, aggiunta di un collega come commercialista, visualizzazione delle informazioni su abbonamento e fatturazione)
• Rimuovi l’assegnazione a te del cliente
• Apri le aree rilevanti (ad es Esporta o Gestione dei contanti)

Panoramica mensile

La panoramica mensile offre una visione d’insieme delle spese esportate e inviate negli ultimi 3 mesi.

Quando scegli un mese, Pleo filtra la lista dei clienti per aiutarti a concentrarti su quel periodo:

Filtra e ordina la lista dei clienti

Se lavori con molte organizzazioni, i filtri e l’ordinamento possono aiutarti a trovare quello che ti serve più velocemente.

A seconda della configurazione, puoi filtrare per cliente, commercialista o intervallo di tempo recente (ultimi 3 mesi). Puoi anche ordinare per nome o ricevute mancanti. 

Attiva le notifiche email per le attività residue

Puoi scegliere di ricevere promemoria via email ogni giorno, ogni settimana o ogni mese per avere aggiornamenti su un cliente.

1. Vai su Contabilità nel Portale Partner
2. Cerca il cliente nella lista
3. Nella colonna Nomiclienti, passa il cursore del mouse sul nome del cliente e clicca su Apri
4. Seleziona Apridettagli
5. In Generale, seleziona la casella Email in Notifiche
6. Seleziona una frequenza