Rimborsi con l’integrazione contabile

Passaggio 1: conti di rimborso

1. Nei tuoi piani dei conti, crea 2 nuovi conti per impostare i rimborsi:
   • Conto per le spese di tasca propria (conto di rimborso di Pleo): questo conto rappresenta il saldo tra l'azienda e tutti i suoi dipendenti
   • Conto per i rimborsi (conto di rimborso esterno): questo è un numero di conto temporaneo utilizzato per i rimborsi esterni quando i dipendenti non vengono pagati direttamente tramite Pleo, ma tramite una fonte esterna (bonifico manuale, busta paga, contanti, ecc.)
2. Vai su Impostazioni in Pleo 
3. Seleziona Contabilità
4. Aggiungi i numeri del conto per il Conto per le spese di tasca propria e il Conto per i rimborsi

Passaggio 2: esporta rimborsi e operazioni di tasca propria

• I rimborsiriflettono i rimborsi ai dipendenti per le loro operazioni di tasca propria. Le modalità di esportazione dipendono da come è stato pagato il dipendente:
  • Pagato tramite Pleo: esportato come un'operazione dal tuo conto in contropartita per il tuo Pleo Wallet al tuo conto per le spese di tasca propria. Il denaro viene inviato da Pleo al dipendente.
  • Pagato al di fuori di Pleo: esportato come un'operazione dal tuo conto per i rimborsi al tuo conto per le spese di tasca propria. Il denaro viene inviato tramite trasferimento bancario, busta paga o contanti, non attraverso Pleo.
• Le operazioni di tasca propria vengono categorizzate come tutte le altre spese, ma sono detratte dal conto di tasca propria.

Per esportare le operazioni nel tuo sistema contabile: 

1. Vai su Esporta
2. Seleziona le operazioni che desideri esportare
3. Fai clic su Aggiungi alla coda di esportazione 
4. Vai alla tua Coda di esportazione
5. Fai clic su Esporta 

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