De NetSuite-integratie instellen

Voordat je begint

Voordat je de integratie kunt instellen, moeten de volgende accounts worden aangemaakt in NetSuite:

Account

Beschrijving

Type

Pleo Bank Wallet

Om transacties bij te houden die zijn gedaan met Pleo-kaarten en Pleo Wallet.

Bankrekening

Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven

Om alle zelf voorgeschoten uitgaven of terugbetalingen van werknemers bij te houden

Overige huidige aansprakelijkheid

Externe terugbetalingsrekening van Pleo

Om alle terugbetalingen bij te houden die zijn gedaan buiten de Pleo-functie Directe declaraties

Overige huidige aansprakelijkheid




Je kunt deze accounts maken door te navigeren naar Configuratie > Boekhouding > Rekeningschema of Accounts > Nieuw


Pleo aan NetSuite koppelen

  1. Ga naar Boekhouding in de Pleo-app

  2. Selecteer NetSuite in de lijst met Populaire systemen en bevestig

  3. Je wordt doorgestuurd om de Pleo for NetSuite-app te installeren

  4. Klik in NetSuite op Verbinden > Pleo en NetSuite machtigen voor overschrijven van gegevens

  5. Script-implementaties in NetSuite bijwerken

    1. Ga naar Aanpassingen > Scripting > Scriptimplementaties

    2. Voeg het filter Gepland toe voor het type implementatie

    3. Breng de volgende wijzigingen aan voor de scripts Pleo - Geplande controles en Pleo - Bonnetjesplanning:

      • Stel de PRIORITEIT in op Hoog

      • Verander de STARTTIJD naar 00:00

      • Zorg ervoor dat HERHALEN is ingesteld op Elke 15 minuten

      • Opslaan



De accounts instellen

Je kunt de accounts in NetSuite instellen door de volgende stappen te volgen: Transacties > Pleo > Dashboard > klik op het bewerkpotlood om de accounts te koppelen.


Je belastingcodes, categorieën en labels instellen

Je kunt btw toepassen in Pleo door een belastingcode te maken en deze aan een bepaalde categorie te koppelen.

  1. Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Dashboard.

  2. Klik op het Pleo-dashboard in NetSuite op 'Informatie over gegevenstoewijzing'.

  3. Je belastingcodes zoeken:

    • Selecteer 'Belastingcodes'

    • Wijs de interne id van NetSuite toe aan 'code'


    • Voeg in de tabel met belastingcodes alle btw-tarieven toe

    • Ga naar het tabblad Categorieën en wijs aan elke categorie een belastingcode toe

  4. Je categorieën zoeken:

    • Selecteer 'Rekeningschema'

    • Wijs Interne id van NetSuite toe aan 'Account'

  5. Je labels zoeken

    1. Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Labelbeheer

    2. Bepaal of je wilt dat de labels zichtbaar zijn in de transactietekst of het regelitem van NetSuite of beide.

      • Tekst: labels zijn onderdeel van de beschrijving van de transactie

      • Regelitem: labels verschijnen per regel in een transactie

    3. Gebruik de vervolgkeuzelijst onder Transactietekstvelden en Regelitems van transactie om de beschikbare dimensie te vinden. 

    4. Selecteer de dimensies om de labelgroepen in Pleo te maken.

    5. Wacht 15 minuten tot de labelgroep in Pleo is aangemaakt en de labels zijn gesynchroniseerd


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren