Voordat je begint
Voordat je de integratie kunt instellen, moeten de volgende accounts worden aangemaakt in NetSuite:
Account | Beschrijving | Type |
Pleo Bank Wallet | Om transacties bij te houden die zijn gedaan met Pleo-kaarten en Pleo Wallet. | Bankrekening |
Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven | Om alle zelf voorgeschoten uitgaven of terugbetalingen van werknemers bij te houden | Overige huidige aansprakelijkheid |
Externe terugbetalingsrekening van Pleo | Om alle terugbetalingen bij te houden die zijn gedaan buiten de Pleo-functie Directe declaraties | Overige huidige aansprakelijkheid |
Je kunt deze accounts maken door te navigeren naar Configuratie > Boekhouding > Rekeningschema of Accounts > Nieuw
Pleo aan NetSuite koppelen
Ga naar Boekhouding in de Pleo-app
Selecteer NetSuite in de lijst met Populaire systemen en bevestig
Je wordt doorgestuurd om de Pleo for NetSuite-app te installeren
Klik in NetSuite op Verbinden > Pleo en NetSuite machtigen voor overschrijven van gegevens
Script-implementaties in NetSuite bijwerken
Ga naar Aanpassingen > Scripting > Scriptimplementaties
Voeg het filter Gepland toe voor het type implementatie
Breng de volgende wijzigingen aan voor de scripts Pleo - Geplande controles en Pleo - Bonnetjesplanning:
Stel de PRIORITEIT in op Hoog
Verander de STARTTIJD naar 00:00
Zorg ervoor dat HERHALEN is ingesteld op Elke 15 minuten
Opslaan
De accounts instellen
Je kunt de accounts in NetSuite instellen door de volgende stappen te volgen: Transacties > Pleo > Dashboard > klik op het bewerkpotlood om de accounts te koppelen.
Je belastingcodes, categorieën en labels instellen
Je kunt btw toepassen in Pleo door een belastingcode te maken en deze aan een bepaalde categorie te koppelen.
Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Dashboard.
Klik op het Pleo-dashboard in NetSuite op 'Informatie over gegevenstoewijzing'.
Je belastingcodes zoeken:
Selecteer 'Belastingcodes'
Wijs de interne id van NetSuite toe aan 'code'
Voeg in de tabel met belastingcodes alle btw-tarieven toe
Ga naar het tabblad Categorieën en wijs aan elke categorie een belastingcode toe
Je categorieën zoeken:
Selecteer 'Rekeningschema'
Wijs Interne id van NetSuite toe aan 'Account'
Je labels zoeken
Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Labelbeheer
Bepaal of je wilt dat de labels zichtbaar zijn in de transactietekst of het regelitem van NetSuite of beide.
Tekst: labels zijn onderdeel van de beschrijving van de transactie
Regelitem: labels verschijnen per regel in een transactie
Gebruik de vervolgkeuzelijst onder Transactietekstvelden en Regelitems van transactie om de beschikbare dimensie te vinden.
Selecteer de dimensies om de labelgroepen in Pleo te maken.
Wacht 15 minuten tot de labelgroep in Pleo is aangemaakt en de labels zijn gesynchroniseerd
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren