De NetSuite-integratie instellen

Voordat je begint

Voordat je de integratie kunt instellen, moeten de volgende accounts worden aangemaakt in NetSuite:

Account	Beschrijving	Type
Pleo Bank Wallet	Om transacties bij te houden die zijn gedaan met Pleo-kaarten en Pleo Wallet.	Bankrekening
Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven	Om alle zelf voorgeschoten uitgaven of terugbetalingen van werknemers bij te houden	Overige huidige aansprakelijkheid
Externe terugbetalingsrekening van Pleo	Om alle terugbetalingen bij te houden die zijn gedaan buiten de Pleo-functie Directe declaraties	Overige huidige aansprakelijkheid

Je kunt deze accounts maken door te navigeren naar Configuratie > Boekhouding > Rekeningschema of Accounts > Nieuw

Pleo aan NetSuite koppelen

Ga naar Boekhouding in de Pleo-app
Selecteer NetSuite in de lijst met Populaire systemen en bevestig
Je wordt doorgestuurd om de Pleo for NetSuite-app te installeren
Klik in NetSuite op Verbinden > Pleo en NetSuite machtigen voor overschrijven van gegevens
Script-implementaties in NetSuite bijwerken
1. Ga naar Aanpassingen > Scripting > Scriptimplementaties
2. Voeg het filter Gepland toe voor het type implementatie
3. Breng de volgende wijzigingen aan voor de scripts Pleo - Geplande controles en Pleo - Bonnetjesplanning:
  - Stel de PRIORITEIT in op Hoog
  - Verander de STARTTIJD naar 00:00
  - Zorg ervoor dat HERHALEN is ingesteld op Elke 15 minuten
  - Opslaan

De accounts instellen

Je kunt de accounts in NetSuite instellen door de volgende stappen te volgen: Transacties > Pleo > Dashboard > klik op het bewerkpotlood om de accounts te koppelen.

Je belastingcodes, categorieën en labels instellen

Je kunt btw toepassen in Pleo door een belastingcode te maken en deze aan een bepaalde categorie te koppelen.

Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Dashboard.
Klik op het Pleo-dashboard in NetSuite op 'Informatie over gegevenstoewijzing'.
Je belastingcodes zoeken:
- Selecteer 'Belastingcodes'
- Wijs de interne id van NetSuite toe aan 'code'
- Voeg in de tabel met belastingcodes alle btw-tarieven toe
- Ga naar het tabblad Categorieën en wijs aan elke categorie een belastingcode toe
Je categorieën zoeken:
- Selecteer 'Rekeningschema'
- Wijs Interne id van NetSuite toe aan 'Account'
Je labels zoeken
- Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Labelbeheer
- Onder Tekstvelden transactie selecteer je de relevante Klassen, Locaties, Afdelingen of aangepaste segmenten.
- Klik op 'Labelgroep maken' en 'Bijwerken'. Het duurt ongeveer 10 tot 15 minuten voordat de wijzigingen in Pleo worden weergegeven. Labelwaarden worden automatisch meerdere keren per dag gesynchroniseerd en bijgewerkt.