Før du går i gang
Følgende konti skal oprettes i NetSuite, før du kan sætte integrationen op:
Konto | Beskrivelse | Type |
Pleo Bank Wallet | Sådan sporer du transaktioner, der er foretaget med Pleo-kort og Pleo Wallet. | Bankkonto |
Pleo-konto til private udlæg | Sådan sporer du private udlæg eller tilbagebetalinger, der er foretaget af medarbejdere | Anden kortfristet gæld |
Ekstern Pleo-konto til tilbagebetalinger | Sådan sporer du tilbagebetalinger, der er foretaget uden om Pleos funktion til direkte tilbagebetalinger | Anden kortfristet gæld |
Du kan oprette disse konti ved at gå til Opsætning > Regnskab > Kontoplan > Ny
Oprettelse af forbindelse mellem Pleo og NetSuite
Gå til Regnskab i Pleo-appen
Vælg NetSuite på listen over populære systemer, og bekræft
Du sendes videre til installation af Pleo for NetSuite-appen
I NetSuite skal du klikke på Opret forbindelse > Godkend Pleo og NetSuite til overførsel af data
Opdater Script-udrulninger i NetSuite
Gå til Tilpasning > Scripting > Scriptudrulninger
Tilføj et Planlagt filter for udrulningstypen
Foretag følgende redigeringer for disse script Pleo – Planlagte kontroller og Pleo – Kvitteringsskema:
Sæt PRIORITET til Høj
Skift STARTTID til 00:00
Sørg for, at GENTAG er sat til Hver 15. min
Gem
Opsætning af konti
Du kan sætte kontiene op i NetSuite ved at følge denne fremgangsmåde: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klik på blyanten for at tilknytte kontiene.
Opsætning af dine momskoder, kategorier og tags
Du kan anvende moms i Pleo ved at oprette en momskode og knytte den til en bestemt kategori.
Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.
Klik på "Oplysninger om datatilknytning" på Pleo-dashboardet i NetSuite.
Find dine momskoder:
Vælg "Momskoder"
Knyt det interne NetSuite-id til "Kode"
Tilføj alle momssatserne i tabellen med momskoder.
Gå til fanen Kategorier, og tildel hver kategori en momskode
Find dine kategorier:
Vælg "Kontoplaner"
Knyt det interne NetSuite-id til "Konto"
Find dine tags
Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Administration af tags
Vælg de relevante klasser, lokationer og afdelinger eller tilpassede segmenter under "Felter til transaktionsbrødtekst".
Klik på "Opret taggruppe" og "Opdater". Der kan gå alt mellem 10 og 15 minutter, før ændringer bliver vist i Pleo. Tagværdier synkroniseres automatisk og opdateres flere gange dagligt.
Var denne artikel nyttig?
Fantastisk!
Tak for din feedback
Beklager, at vi ikke var nyttige
Tak for din feedback
Feedback sendt
Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen