Controllers uitnodigen

Een controller uitnodigen

Een controller is een gebruiker binnen je Pleo-account die focust op de boekhouding en die belangrijke accounting- en bedrijfsinstellingen kan beoordelen, exporteren en beheren. Door een controller aan je account toe te voegen, geef je je financiële team de toegang die ze nodig hebben om nauwkeurig de boekhouding en exports te verwerken, zonder volledige beheerderstoegang te geven. Opmerking: controllers hebben geen toegang tot Pleo-kaarten.

Controller-toegangstypen

Beperkte toegang:

• Uitgaven bekijken en bewerken
• Boekhoudinstellingen bewerken
• Uitgaven exporteren

Uitgebreide toegang omvat beperkte toegang en:

• Gebruikers toevoegen en bewerken
• Plastic kaarten bestellen
• Uitgavenlimieten instellen en controleren
• Abonnementskaarten beheren
• Je kunt je controller met uitgebreide toegang ook extra rechten geven, zoals:
  1. Overboekingsregels beheren: om rekeningopnames, het beheer van automatische incasso's en overboekingsregels toe te staan
  2. Zelf voorgeschoten uitgaven verrekenen
  3. Facturen betalen

Een controller uitnodigen

1. Ga naar Gebruikers
2. Klik op Gebruikers toevoegen
3. Klik onderaan de pagina op Controller uitnodigen
4. Kies het toegangstype
5. Vul de gegevens van de controller in en klik op Uitnodiging versturen 
6. De controller ontvangt een e-mail met de uitnodiging om lid te worden van je Pleo-account

Controllertoegang wijzigen en extra rechten geven

1. Ga naar Gebruikers
2. Ga naar Iedereen
3. Selecteer de controller
4. Toegang van de controller wijzigen