Uitgavenrichtlijnen instellen

Om je uitgavenbeleid in Pleo aan te maken en te beheren, kunnen beheerders bestedingsrichtlijnen publiceren voor verschillende categorieën. Dit maakt het mogelijk voor werknemers om de richtlijnen te lezen (en vragen te stellen over) de richtlijnen

1. Ga naar Instellingen
2. Open Uitgavenrichtlijnen
3. Klik op Richtlijnen maken 
4. Selecteer een categorie waaraan je richtlijnen wilt toevoegen
5. Kies ervoor om de richtlijnen zelf of met AI op te stellen
6. Klik op Publiceren
7. Zodra de richtlijnen zijn gepubliceerd, kunnen gebruikers deze lezen en vragen erover stellen in hun Pleo-app

Ontdek hoe je effectieve uitgavenrichtlijnen schrijft

Uitgavenrichtlijnen zijn het meest effectief wanneer ze duidelijk, specifiek en uitvoerbaar zijn.

Beperk elke richtlijn tot één duidelijke regel

• Wat mag wel en wat mag niet
  • 'Maaltijden met een klant zijn toegestaan wanneer er een zakelijk doel is en de namen van de deelnemers worden toegevoegd.'
  • 'Persoonlijke aankopen zijn niet toegestaan (ook niet als je van plan bent terug te betalen).'
• Limieten (indien van toepassing)
  • 'Hotelovernachtingen mogen niet meer dan € 200 per nacht kosten, tenzij dit vooraf is goedgekeurd.'
• Dit moet je toevoegen aan de uitgave
  • 'Voeg bij elke aankoop een bonnetje en een korte omschrijving toe.'
  • 'Vermeld bij maaltijden met wie je hebt afgesproken.'
• Wat te doen bij twijfel
  • 'Als het niet vermeld staat, vraag dan je manager of Financiën voordat je iets koopt.'

Hoe je ze schrijft

• Begin met 'Voeg…toe / Niet… / Gebruik… / Vermijd…'
• Gebruik moet / mag niet / alleen als (vermijd 'zou')
• Wees specifiek: noem het type leverancier, de categorie of het scenario
• Vermijd lange uitleg