Så här hanterar du bokföringsuppgifter för dina kunder

Den här artikeln går igenom följande: hur du hanterar dina kunders bokföringsuppgifter med hjälp av Bokföringsöversikten i Pleo Partnerportal.

• Få åtkomst till en kunds Pleo-konto
• Använd översikten för bokföring för att se vad som behöver uppmärksammas
• Klicka på de tre punkterna bredvid kundens namn.
• Aktivera mailnotiser för utestående uppgifter

Få åtkomst till en kunds Pleo-konto

Du kommer att slutföra bokföringsuppgifter från varje kunds eget Pleo-konto.

1. Få åtkomst till Partnerportal
2. Gå till bokföring
3. Hitta kunden i Kunder-listan
4. I kolumnen Kundnamn, håll muspekaren över kundnamnet och klicka på Öppna
5. Välj Gå till kunds Pleo uppe i högra hörnet
6. Navigera i menyn till vänster (t.ex. Utgifter, Exportera och Kontanter hantering).

Använd översikten för bokföring för att se vad som behöver uppmärksammas

Bokföringsöversikt är en samlad arbetsyta som hjälper dig att snabbt se vilka kunder som behöver uppmärksamhet och vad du ska göra härnäst.

Klicka på Gå till kund.

I listan över kunder kan du se:

• Kvitto saknas-indikatorer
• Exportera framsteg och månadsslutssignaler
• Wallet-status och uppmärksamhetsindikatorer för lågt saldo

Du kan också använda menyn med tre prickar för snabba åtgärder, såsom:

• Öppna detaljer (t.ex. att få åtkomst till kundkonto, att lägga till en kollega som bokföringsansvarig, att visa prenumerations- och fakturainformation)
• Avregistrera kunden från dig
• Öppna relevanta områden (t.ex. Export eller Cash management)

Månadsöversikt

Månadsöversikten ger en översikt på hög nivå av exporterade och inskickade utgifter för de senaste 3 månaderna.

När du väljer en månad filtrerar Pleo kundlistan för att hjälpa dig att fokusera på den perioden:

Klicka på de tre punkterna bredvid kundens namn.

Om du arbetar med många organisationer kan filter och sortering hjälpa dig att hitta det du behöver snabbare.

Beroende på din inställning kan du ha möjlighet att filtrera efter kund, bokföringsansvarig eller en nylig tidsperiod (senaste 3 månaderna). Och du kan sortera efter namn eller saknade kvitton.

Aktivera mailnotiser för utestående uppgifter

Du kan välja att få dagliga, veckovisa eller månatliga mailpåminnelser med uppdateringar om en kund.

1. Gå till Bokföring i Partnerportalen
2. Hitta kunden i listan
3. I kolumnen Kundnamn, håll muspekaren över kundnamnet och klicka på Öppna
4. Välj Öppna detaljer
5. I Allmänt, markera rutan Mail under Notiser
6. Välj en frekvens