Så här bjuder du in medarbetare till Pleo

1. Gå till sidan Användare.

2. Klicka på Lägg till medlem (överst till höger på sidan).

3. Följ instruktionerna på skärmen för att bjuda in en eller flera användare samtidigt.

Bra att veta:

• Som standard kommer alla inbjudna användare att ha rollen som medarbetare i Pleo. Det är möjligt att göra en medarbetare till administratör senare.

• Om inbjudan misslyckas, dubbelkolla att det inte finns några extra mellanslag i början eller slutet av mailadressen(erna). Funkar det inte ändå? Det är möjligt att mailadressen redan är registrerad i Pleo på ett annat konto. Om det är faller kan du använda ett mail-alias eller undersöka om ditt företag kan teckna ett Pleo-avtal för koncerner.

Så här bjuder du in en bokföringsansvarig

1. Klicka på Användare.

2. Klicka på Lägg till medlem överst till höger.

3. Välj Bjud in extern redovisningskonsult.
   
   
   

   

4. Välj åtkomstnivå.

5. Ange uppgifterna för personen som är bokföringsansvarig.
   
   

Klart! Den som är bokföringsansvarig får ett mail med inbjudan om att gå med ditt företag.

Kom ihåg att externa redovisningskonsulter inte har åtkomst till Pleo-kort. Om person som är bokföringsansvarig är en kollega som arbetar internt och kan behöva ett eget betalkort kan du välja att ge dem administratörsbehörighet istället. Administratörer har full åtkomst till företagets Pleo-konto, inklusive bokföringsrelaterade uppgifter.

Begränsad åtkomst låter din externa redovisningskonsult:

• visa och redigera utgifter

• redigera bokföringsinställningar

• exportera utgifter.
  
  

Utökad åtkomst inkluderar allt som ingår i begränsad åtkomst plus möjligheten att:

• bjuda in och radera användare från Pleo-kontot

• beställa fysiska kort

• ställa in och kontrollera köpgränser

• komma åt Wallet-sidan och visa information om löpande autogiro (se nedan om ytterligare behörighet för autogiro).
  
  

Ytterligare behörigheter för bokföringsansvariga

Alla bokföringsansvariga har per automatik åtkomst till funktionen för reglering av utlägg (d.v.s. alternativet är ikryssat från början) men de har inte åtkomst till avancerade Wallet-behörigheter. Men administratörer kan alltid bevilja och/eller återkalla åtkomst till en eller båda funktionerna. Gör så här:

1. Gå till sidan Användare.

2. Klicka på rollen Bokföringsansvarig i listrutan och klicka på Tillämpa:
   
   

3. Klicka på en bokföringsansvarig.

4. Markera rutorna för att aktivera eller inaktivera ytterligare behörigheter:

Om du vill ändra åtkomstnivån för en bokföringsansvarig kan du göra det genom att klicka på Ändra (enligt bilden ovan).

Så här raderar du användare (medarbetare, bokföringsansvariga och andra administratörer)

1. Gå till sidan Användare.

2. Klicka på medlemmen du vill radera.

3. Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet.

4. Klicka på Radera medlem.

5. Klicka på Radera för att bekräfta.
   
   

Bra att veta:

• När du raderar användare förstörs deras virtuella och fysiska kort och deras åtkomst till Pleo försvinner. Det går inte att ångra åtgärden.

• Även om någon har raderats kan du fortfarande komma åt deras utgiftshistorik genom att gå till Utgifter och ange deras namn eller mailadress i sökfältet.

Relaterade artiklar

• Så här bjuder du in externa redovisningskonsulter

• Så här bjuder du in användare med endast Utlägg