In diesem Artikel wird der Freigabeprozess für folgende Szenarien erklärt:
-
Der:die Partnerbuchhalter:in reicht die Anfrage ein und der:die Mandant:in nimmt sie an
-
Der:die Mandant:in reicht die Anfrage ein und der:die Partnerbuchhalter:in nimmt sie an
Der:die Partnerbuchhalter:in reicht die Anfrage ein und der:die Mandant:in nimmt sie an
So reicht ein:e Partnerbuchhalter:in eine Anfrage ein:
-
Gehen Sie auf die „Mandant:innenen“-Seite im Partner-Portal.
-
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen eines:r Mandant:in.
-
Klicken Sie auf „Details anzeigen“.
-
Klicken Sie auf „Berechtigungen“.
-
Klicken Sie auf „Berechtigungen anfordern“.
-
Klicken Sie zur Bestätigung auf „Anfrage absenden“.
Ein:e Buchhalter:in kann sich immer den Status der Anfrage anzeigen lassen, indem er:sie auf die drei Punkte, dann auf „Details anzeigen“ klickt und anschließend auf die Registerkarte „Berechtigungen“ geht.
So nimmt der:die Mandant:in an:
-
Der:die Mandant:innen-Admin erhält eine E-Mail-Benachrichtigung der Anfrage.
-
Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um die Anfrage in der Pleo-App zu öffnen.
-
Klicken Sie auf „Zugriff gewähren“.
Der:die Mandant:in reicht die Anfrage ein und der:die Partneradmin nimmt sie an
-
So reicht ein:e Mandant:in eine Anfrage ein:
-
Gehen Sie auf „Nutzer:innen“.
-
Filtern Sie nach der Rolle des:der Buchhalter:in.
-
Klicken Sie auf den Namen des:der Buchhalter:in.
-
Klicken Sie auf „Zugriff gewähren“.
-
So nimmt der:die Partner-Admin an:
-
Der:die Buchhalter:in erhält eine E-Mail-Benachrichtigung der Anfrage.
-
Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um die Anfrage in der Pleo-App zu öffnen.
-
Klicken Sie auf „Zugriff annehmen“. Dies kann auch über die Registerkarte „Berechtigungen“ erledigt werden, wenn Sie auf die Details eines:einer bestimmten Mandant:in klicken.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren