Zo betaal je facturen namens je cliënten

Dit artikel beschrijft het goedkeuringsproces wanneer:

• De boekhouder van de partner de aanvraag indient en de cliënt akkoord gaat

• De cliënt de aanvraag indient en de boekhouder van de partner akkoord gaat

De boekhouder van de partner de aanvraag indient en de cliënt akkoord gaat

Zo dient de boekhouder van een partner een aanvraag in:

1. Ga naar de pagina Cliënten in de partnerportal.

2. Klik op de drie stoppen naast de naam van een cliënt.

3. Klik op Gegevens bekijken.

4. Klik op Machtigingen.

5. Klik op Machtigingen aanvragen.

6. Klik op Aanvraag versturen om te bevestigen.

Een boekhouder kan altijd de status van een aanvraag bekijken door weer op de drie stippen te klikken, Gegevens bekijken te selecteren en dan naar het tabblad Machtigingen te gaan.

Zo kan de cliënt goedkeuring geven:

1. De beheerder van de cliënt krijgt een e-mail over de aanvraag.

2. Klik op de link in de e-mail om de aanvraag te openen in de Pleo-app.

3. Klik op Toegang verlenen.

De cliënt dient de aanvraag in en de beheerder van de cliënt keurt deze goed

• Zo kan een cliënt een aanvraag indienen:

1. Ga naar Gebruikers.

2. Filter op de functie Boekhouder.

3. Klik op de naam van een boekhouder.

4. Klik op Toegang verlenen.

• Zo kan de beheerder van de partner goedkeuring geven:

1. De boekhouder krijgt een e-mail over de aanvraag.

2. Klik op de link in de e-mail om de aanvraag te openen in de Pleo-app.

3. Klik op Toegang accepteren. Je kunt dit ook doen vanaf het tabblad Machtigingen wanneer je op de gegevens van een specifieke cliënt klikt.