Cet article explique le processus d’approbation dans les cas suivants :
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Le comptable partenaire envoie la demande et le client l’approuve
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Le client envoie la demande et le comptable partenaire l’approuve
Le comptable partenaire envoie la demande et le client l’approuve
Processus d’envoi d’une demande de la part d’un comptable partenaire :
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Accédez à la page « Clients » du Portail Partenaires.
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Cliquez sur les trois points situés à côté du nom d’un client.
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Cliquez sur « Afficher les détails ».
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Cliquez sur « Autorisations ».
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Cliquez sur « Demander des autorisations ».
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Cliquez sur « Envoyer la demande » pour confirmer.
Un comptable peut toujours consulter le statut de la demande en cliquant de nouveau sur les trois points, puis sur « Afficher les détails », et en se rendant dans l’onglet « Autorisations ».
Processus d’approbation du client :
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L’administrateur client reçoit un e-mail l’informant de la demande.
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Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail pour ouvrir la demande dans l’application Pleo.
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Cliquez sur « Accorder l’accès ».
Le client envoie la demande et l’administrateur partenaire l’approuve
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Processus d’envoi d’une demande par un client :
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Accédez à « Utilisateurs ».
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Recherchez le rôle du comptable à l’aide des filtres.
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Cliquez sur le nom d’un comptable.
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Cliquez sur « Accorder l’accès ».
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Processus d’approbation de l’administrateur partenaire :
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Le comptable reçoit un e-mail l’informant de la demande.
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Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail pour ouvrir la demande dans l’application Pleo.
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Cliquez sur « Accepter l’accès ». Cette procédure peut également être effectuée depuis l’onglet « Autorisations », lorsque vous cliquez sur les informations concernant un client en particulier.
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