Comment régler des factures au nom des clients

Cet article explique le processus d’approbation dans les cas suivants :


Le comptable partenaire envoie la demande et le client l’approuve

Processus d’envoi d’une demande de la part d’un comptable partenaire :

  1. Accédez à la page « Clients » du Portail Partenaires.

  2. Cliquez sur les trois points situés à côté du nom d’un client.

  3. Cliquez sur « Afficher les détails ».

  4. Cliquez sur « Autorisations ».

  5. Cliquez sur « Demander des autorisations ».

  6. Cliquez sur « Envoyer la demande » pour confirmer.

Un comptable peut toujours consulter le statut de la demande en cliquant de nouveau sur les trois points, puis sur « Afficher les détails », et en se rendant dans l’onglet « Autorisations ».

Processus d’approbation du client :

  1. L’administrateur client reçoit un e-mail l’informant de la demande.

  2. Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail pour ouvrir la demande dans l’application Pleo.

  3. Cliquez sur « Accorder l’accès ».


Le client envoie la demande et l’administrateur partenaire l’approuve

  • Processus d’envoi d’une demande par un client :

  1. Accédez à « Utilisateurs ».

  2. Recherchez le rôle du comptable à l’aide des filtres.

  3. Cliquez sur le nom d’un comptable.

  4. Cliquez sur « Accorder l’accès ».

  • Processus d’approbation de l’administrateur partenaire :

  1. Le comptable reçoit un e-mail l’informant de la demande.

  2. Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail pour ouvrir la demande dans l’application Pleo.

  3. Cliquez sur « Accepter l’accès ». Cette procédure peut également être effectuée depuis l’onglet « Autorisations », lorsque vous cliquez sur les informations concernant un client en particulier.

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